29 de agosto de 2014 / 5:48 / en 3 años

Telefónica espera sinergias de 4.700 millones con la compra de GVT

La operadora española Telefónica dijo el viernes que espera lograr unas sinergias de 4.700 millones de euros gracias a la compra de la operadora de banda ancha GVT y la integración de la filial brasileña de Vivendi con sus negocios en Brasil. Imagen de la sede de GVT en la ciudad brasileña de Curitiba el 28 de agosto. REUTERS/Rodolfo Buhrer

MADRID (Reuters) - La operadora española Telefónica confía en rentabilizar desde el primer día la adquisición e integración del operador de banda ancha GVT con sus negocios en Brasil, en una operación que permitiría aflorar sinergias por 4.700 millones de euros y mejorar 50 puntos básicos el crecimiento del resultado operativo (Oibda) de la matriz hasta 2016.

En una presentación a la CNMV, la compañía explicó que la compra de la filial de Vivendi en Brasil, con la que ha acordado un periodo de tres meses de negociaciones exclusivas, mejorará la tasa de crecimiento del Oibda de la matriz española al 2,1 por ciento en el periodo 2014-2016, con un margen 60 puntos básicos mayor, hasta el 33,4 por ciento.

“(La operación) permitirá ahorros de costes netos desde el primer día”, dijo Telefónica en su nota.

Del total de sinergias previstas, 3.200 millones de euros provendrán de menores gastos e inversiones y el resto, de la mejoras fiscales y ahorros financieros.

La operación, que espera culminar en el segundo semestre de 2015, situará a la filial brasileña de la compañía española como el operador integrado líder, con la mayor cuota por ingresos y número de accesos del mercado brasileño.

El jueves, el grupo de medios Vivendi anunció que entraba en negociaciones exclusivas con Telefónica para la venta de su filia brasileña GVT, eligiendo la oferta de la compañía española frente a la presentada por Telecom Italia.

La oferta de Telefónica valora la compañía en 7.450 millones de euros, de los cuales 4.660 millones son en efectivo y el resto en acciones equivalentes a un 12 por ciento de la compañía integrada.

Vivendi podrá sustituir un 4,5 por ciento de las acciones de la nueva compañía por acciones ordinarias de Telecom Italia equivalentes al 8,3 por ciento de los derechos de voto de la italiana.

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