23 de junio de 2014 / 8:04 / en 3 años

Santander compra unidad consumo GE en norte de Europa por 700 mlns euros

MADRID (Reuters) - Banco Santander anunció el lunes la compra del negocio de financiación al consumo de General Electric Capital en Suecia, Noruega y Dinamarca por unos 700 millones de euros en una operación que prevé cerrar en la segunda mitad de 2014 y que supone un paso más en su estrategia de diversificación geográfica.

Banco Santander <SAN.MC> anunció el lunes la compra del negocio de financiación al consumo de General Electric Capital <GE.N> en Suecia, Noruega y Dinamarca por unos 700 millones de euros en una operación que prevé cerrar en la segunda mitad de 2014 y que supone un paso más en su estrategia de diversificación geográfica. En la imagen se ve al presidente de Santander, Emilio Botín, durante la junta de accionistas del banco en Santander el pasado 28 de marzo. REUTERS/Vincent West

“El precio de compra de la operación, que está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes, asciende a 700 millones de euros aproximadamente, una vez abonado un dividendo extraordinario para eliminar el exceso de capital antes del cierre de la operación”, dijo la entidad en un comunicado.

Según los términos del acuerdo, Santander, que asumirá además la financiación intragrupo de GE Money Bank, explicó la operación tendrá un impacto de 8 puntos básicos en el core capital del grupo.

En términos de solvencia, la entidad cerró marzo con un ratio de solvencia Basilea III en aplicación del calendario gradual del 10,6 por ciento en un momento clave para la solvencia de las entidades en Europa que se enfrentan a un examen sobre la calidad de sus activos y pruebas de estrés.

En el mercado, las acciones de Santander bajaban apenas un 0,6 por ciento a 7,792 euro en una bolsa levemente bajista.

Analistas hicieron una valoración positiva del acuerdo de compra al producirse en un contexto de recuperación económica en negocio de financiación al consumo.

“Mejora distribución geográfica, muy concentrada antes en la financiación al consumo en Alemania y también diversifica negocio, lo que aporta mayor potencial y entrar en el negocio de banca comercial en esos países donde su presencia es muy limitada”, dijo Nuria Álvarez, analista de Renta 4.

Para el presidente de Banco Santander, Emilio Botín, la transacción contribuiría a aumentar la diversificación geográfica y fortalecerá su posición de líder del mercado de financiación al consumo en Europa, según un comunicado de la entidad.

Santander, que tiene uno de los negocios bancarios más potentes en la división de consumo en Europa, anunció en febrero pasado un acuerdo para la financiación de automóviles con Peugeot en otro paso más para ampliar su negocio de consumo en Europa

En Estados Unidos, Santander generó a principios de año a través de la colocación del 21,6 por ciento de su filial Santander Consumer USA una plusvalía neta de 740 millones de euros para fortalecer su balance.

Además, la semana pasada, la entidad obtuvo otros 410 millones de euros en plusvalías al vender parte de su negocio de custodia.

Tras crecer fuertemente en Latinoamérica y Europa en los últimos años, Santander busca oportunidades en nuevos mercados para compensar la caída del negocio bancario en general en España.

No obstante, en una señal inequívoca de que el primer banco de la eurozona por capitalización bursátil volvía a apostar por España, Santander anunció en octubre pasado un alianza con El Corte Inglés precisamente en financiación al consumo.

En España, el beneficio registró en el primer trimestre un aumento del 24 por ciento hasta situarse en 251 millones y empezó a reflejar el cambio de tendencia visto a finales de 2013.

GE MONEY FORTALECE POSICIÓN EN PAÍSES NÓRDICOS

Con una cartera de 2.350 millones de euros, GE Money Bank está presente en distintas líneas de negocio de financiación al consumo, como créditos directos y tarjetas, mientras que Santander Consumer es la primera entidad de la región en financiación de automóviles, con un volumen total de créditos de 8.900 millones de euros.

Suecia representa el 55 por ciento de los créditos de GE Money Bank en la región, Noruega el 26 por ciento y Dinamarca, el 19 por ciento.

Después de la integración de ambos negocios, Santander Consumer Finance Nordic representará en torno al 17 por ciento de la cartera total de la unidad de financiación al consumo de Santander. Santander Consumer Finance tendrá 1,2 millones de clientes en la región, con un aumento significativo de sus capacidades y potencial de crecimiento.

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