2 de junio de 2014 / 10:50 / hace 4 años

Abengoa busca captar 600 millones de dólares con una colocación en el Nasdaq

MADRID (Reuters) - Abengoa dijo el lunes que la colocación de acciones de su filial Abengoa Yield en el mercado tecnológico estadounidense Nasdaq tendrá un valor bruto aproximado de 600 millones de dólares.

Abengoa dijo el lunes que la colocación de acciones de su filial Abengoa Yield en el mercado tecnológico estadounidense Nasdaq tendrá un valor bruto aproximado de 600 millones de dólares. En la imagen, la planta tecnología cilindroparabólica Solana Generating Station, en Gila Bend, Arizona, el 14 de mayo de 2013, construida por la española Abengoa Solar. REUTERS/Joshua Lott

En un documento al regulador, el grupo de ingeniería y energía renovable explicó que los bancos colocadores - liderados por Citigroup y BofA Merrill Lynch y con la participación de Canaccord Genuity, HSBC, RBC Capital Markets y Banco Santander, como joint bookrunners - tienen la opción de comprar un 15 por ciento adicional para cubrir eventuales sobredemandas.

Los ingresos netos de la operación, exceptuando 30 millones de euros, irán a parar a la matriz, que usará los recursos para “fortalecer su posición de liquidez”.

La oferta se centra en 23,1 millones de acciones a un precio de entre 25 y 27 dólares por título, según un documento registrado en el regulador estadounidense.

Abengoa Yield es una compañía enfocada en la generación de dividendos, que servirá como vehículo principal a través del que Abengoa invertirá, gestionará y adquirirá activos de energías renovables, generación convencional, líneas de transmisión eléctrica y otros activos concesionales.

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