17 de mayo de 2014 / 9:29 / en 4 años

Abbott adquirirá la farmacéutica CFR por unos 3.000 millones de dólares

(Reuters) - Abbott Laboratories dijo el viernes que adquirirá la firma chilena CFR Pharmaceuticals en una operación valorada en cerca de 3.000 millones de dólares (unos 2.200 millones de euros), que le permitirá ampliar en más del doble su cartera de medicamentos genéricos y expandir su presencia en América Latina.

Abbott Laboratories dijo el viernes que adquirirá la firma chilena CFR Pharmaceuticals en una operación valorada en cerca de 3.000 millones de dólares (unos 2.200 millones de euros), que le permitirá ampliar en más del doble su cartera de medicamentos genéricos y expandir su presencia en América Latina. REUTERS/Sukree Sukplang

Abbott dijo que la compra de CFR, una de las mayores firmas del sector en América Latina, agregaría 900 millones de dólares en ventas en 2015. Los analistas esperan que Abbott alcance ingresos por 23.700 millones de dólares el próximo año, según Thomson Reuters I/B/E/S.

El anuncio movilizó al regulador antimonopolio en Chile, que abrió una investigación para evaluar los posibles riesgos anticompetitivos asociados a la operación.

El acuerdo no era esperado por el mercado, ya que la firma chilena hasta hace pocos meses se encontraba en un agresivo plan de expansión.

”Para nosotros es sorpresivo. Es un premio del 54 por ciento frente al precio de cierre de la acción (el jueves)”, dijo Claudia Cavada, analista de inversiones senior de Banchile Inversiones.

Las acciones de CFR, que fueron suspendidas transitoriamente el viernes, subieron más de 45 por ciento en la Bolsa de Santiago tras el anuncio de compra.

Abbott dijo que compraría el holding que posee indirectamente cerca de un 73 por ciento de CFR, con sede en Santiago de Chile, y que realizaría una oferta pública de acciones (OPA) para adquirir los títulos remanentes en poder de minoritarios.

Abbott dijo que si se ofrece la compra de todas las acciones que cotizan públicamente, el precio total de la adquisición bordearía los 2.900 millones de dólares, a lo que se sumaría la aceptación de unos 430 millones de dólares en deuda.

INVESTIGACIÓN ANTIMONOPOLIO

Una vez conocido el acuerdo, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en Chile dijo que la operación entre ambos laboratorios incide en un sector de “alto impacto”, como es el mercado de los medicamentos y farmacéutico.

“Conforme a los medicamentos registrados por ambas compañías en el Registro Sanitario del Instituto de Salud Pública de Chile puede apreciarse la existencia de superposición en diversas líneas de productos comercializados en Chile por ambas compañías”, dijo la FNE en un documento.

No obstante, la FNE admitió que no es posible estimar las participaciones de mercado de cada compañía y el grado de concentración que resulte de la operación.

CFR informó en una carta al regulador de valores chileno que el precio de compra por la participación indirecta del vendedor así como el valor de las acciones que se decidan vender en la OPA será el equivalente a 0,3465 dólares por acción.

El acuerdo con Abbott llega poco después del fallido intento de CFR de adquirir a la fabricante sudafricana de fármacos Adcock Ingram, que no logró convencer con su oferta y se enfrentó a un extendido conflicto con accionistas que rechazaban la operación.

CFR, que retiró su oferta por Adcock en febrero, informó en marzo y de manera reservada al regulador chileno de la existencia de negociaciones con Abbott.

La compañía chilena vende alrededor de 1.000 productos en toda América Latina, incluidos medicamentos genéricos. Cuenta con 7.000 empleados y posee instalaciones de investigación, desarrollo y manufactura en Argentina, Chile, Colombia y Perú.

Abbott comercializa dispositivos sanitarios y genéricos de marca en 150 países y cuenta con 69.000 empleados.

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