11 de abril de 2014 / 13:27 / hace 4 años

España "estará presente" en el capital de Deoleo, dice Arias Cañete

MADRID (Reuters) - El Estado español “estará presente” en el accionariado de Deoleo, cuyo consejo recomendó la víspera una oferta del fondo británico CVC por un 29,99 por ciento de la compañía antes de lanzar una opa por la totalidad, dijo el viernes el ministro de Agricultura.

El Estado español "estará presente" en el accionariado de Deoleo, cuyo consejo recomendó la víspera una oferta del fondo británico CVC por un 29,99 por ciento de la compañía antes de lanzar una opa por la totalidad, dijo el viernes el ministro de Agricultura. En la imagen, un olivar en las afueras de Teba, cerca de Málaga, el 9 de abril de 2014. REUTERS/Jon Nazca

La oferta de CVC, que supone una reestructuración de la deuda y una ampliación de capital de hasta 100 millones de euros, valoró Deoleo -dueño de marcas como Carbonell, Koipe u Hojiblanca- en 439 millones de euros (0,38 euros por título).

Las acciones de Deoleo se aproximaban el viernes al precio de la oferta, con un descenso del 4,71 por ciento a 0,425 euros, tras haber llegado a caer durante la sesión un 7 por ciento a 0,39 euros.

Cañete no especificó en una entrevista en la COPE en qué porcentaje entrará la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el productor de una quinta parte del aceite de oliva que se vende en el mundo, pero recordó que habrá un “núcleo español” en la empresa, al quedarse en su accionariado Unicaja, CaixaBank y KutxaBank.

Según el plan anunciado el jueves, CVC adquirirá un 29,99 por ciento del capital de Deoleo mediante una combinación de compra de títulos a accionistas significativos (que no precisó) y una ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente.

Una fuente familiarizada con las negociaciones explicó el jueves que los vendedores de los paquetes de acciones al fondo británico en esta primera fase serían el jueves que las nacionalizadas Bankia y BMN, que tienen un 16,5 por ciento y un 4,8 por ciento respectivamente.

Posteriormente habría una ampliación de capital que permitiría a CVC alcanzar el 29,99 por ciento, tras lo cual CVC lanzaría una opa por la totalidad de las acciones.

Deoleo explicó que podría realizar además una segunda ampliación de capital abierta a todos los accionistas en la que la firma británica se compromete a aportar un máximo de 100 millones de euros.

Con estas operaciones, el fondo CVC confía en poder alcanzar un 50 por ciento del accionariado o más y que la opa se lleve a cabo con rapidez, en la semana posterior a Semana Santa, dijo una fuente cercana al consejo.

DCOOP SE PLANTEA VENDER, PERMANENCIA DE KUTXA Y CAIXA

Dcoop (antigua Hojiblanca, con casi un 10%) ha criticado que el consejo de administración de Deoleo haya recomendado la oferta de CVC y que Bankia y BMN la hayan aceptado sin tener en cuenta una propuesta alternativa “que permitía una viabilidad a futuro con una empresa basada en capital español” y se plantea vender su participación.

“Si la gestión de la empresa tiene intereses radicalmente diferentes a los nuestros como parece que va a ser no tendría sentido continuar”, dijo a Reuters una fuente de Dcoop.

Aunque la permanencia en Deoleo de entidades españolas que suman en torno a un 20 por ciento sin tener en cuenta la participación del socio industrial Dcoop ya garantizaría una presencia significativa en el accionariado de la aceitera, el ministro de Agricultura ha mostrado su interés en que Dcoop no salga del grupo.

“Yo confío en que la cooperativa Dcoop siga en ese núcleo duro español que garantice que se oiga una voz española en una compañía que va a tener el apoyo financiero de un gran fondo para afrontar su expansión internacional que es muy necesaria”, dijo el ministro en declaraciones a Onda Cero.

Otra dos fuentes con conocimiento de las negociaciones manifestaron que al precio actual tanto Caixabank como Kutxabank optaban por no acudir a la oferta de CVC y que tampoco parecía probable entrar en la posterior ampliación de capital si las condiciones financieras de precio no variaban.

“Si hubiera una oferta mayor si podría estudiar pero ahora mismo eso es un futurible y ni estamos en esa fase ni se ha planteado esta posibilidad”, dijo una de las dos fuentes.

La oferta de CVC también contempla una reestructuración de la deuda de Deoleo que ahora mismo asciende a unos 506 millones de euros.

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