9 de abril de 2014 / 17:08 / en 3 años

Bankia encarga la colocación de su participación del 4,94% en Iberdrola

El grupo nacionalizado BFA Bankia ha dedicido el miércoles dar mandato para colocar entre inversores institucionales su participación del 4,94 por ciento en la eléctrica Iberdrola, dijo una fuente con conocimiento de la operación. En la imagen se ve al presidente de Bankia, José Ignacio Gorigolzzari, durante su discurso de la junta de accionistas en Valencia. REUTERS/Heino Kalis

MADRID (Reuters) - El grupo nacionalizado BFA-Bankia dio el viernes orden para colocar entre inversores institucionales su participación del 4,94 por ciento en la eléctrica Iberdrola con un valor de mercado de 1.575 millones de euros.

UBS confirmó la información al anunciar que ha recibido el mandato de dirigir junto con Citigroup y en colaboración con el broker de la propia Bankia la colocación privada de 314,9 millones de acciones de la eléctrica.

La participación se venderá en un proceso de colocación acelerada entre instituciones que probablemente se cerrará el jueves y que despejará la presión que existía sobre la acción de Iberdrola.

Citigroup, uno de los bancos colocadores, dijo que los títulos se están vendiendo a precios de entre 4,85 euros y 5,002 euros, que representan un descuento de hasta el 3 por ciento respecto al cierre de Iberdrola el miércoles. Habitualmente las colocaciones de este tipo se suelen realizar con descuentos de entre el tres y el cinco por ciento.

Las acciones de Iberdrola se han revalorizado más de un 42 por ciento en los últimos doce meses y el miércoles cerraron con baja del 0,5 por ciento a 5,002 euros.

Independientemente del precio original de adquisición de las acciones- que no es público-, Bankia realizó un proceso de saneamiento de todas sus participadas ajustándolas a valores de mercado con motivo de su proceso de recapitalización, por lo que la operación generará plusvalías.

La entidad tiene el mandato de Bruselas de deshacerse de sus participaciones industriales antes de 2016 y aprovechando la relativa bonanza bursátil casi ha finalizado este proceso. Al margen del valor al que se cierre la venta de Iberdrola, el banco ha ingresado ya 2.418 millones de euros con la venta de gran parte de sus participadas, con plusvalías netas de 514 millones de euros.

Tras deshacer sus posiciones en Indra, IAG, Realia, NH y parte de Mapfre, entre otros, el grupo todavía retiene algo de valor en activos enajenables.

El banco tiene también en venta su participación del 18,6 por ciento en Deoleo, con un valor de mercado de unos 80 millones de euros. Además, retiene un 25 por ciento de Realia ó un 2,99 por ciento de Mapfre que suman un valor de mercado de algo menos de 375 millones de euros.

NUEVOS ACTORES EN IBERDROLA

La operación, la más grande por capitalización entre las ventas que debía de hacer Bankia, va a ser seguida con mucha atención en un mercado que había especulado sobre quién podría ser el titular de la participación en una empresa que ha batallado con alguno de sus principales accionistas.

Al margen de ACS, que parece haber enterrado el hacha de guerra al haber reducido sustancialmente su participación y conservar la actual en derivados, en el capital de Iberdrola destaca el fondo estatal de Catar, con un seis por ciento declarado en la CNMV, Société Générale con un 4,9 por ciento y Blackrock, con un tres por ciento.

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