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Abengoa emite bonos a 7 años por 650 millones de dólares

MADRID, 19 oct (Reuters) - El conglomerado empresarial Abengoa ABG.MC dijo el martes por la noche que inició un proceso de emisión de bonos por un importe de 650 millones de dólares a 7 años para colocarse entre inversores institucionales y entre inversores en operaciones `offshore'.

En una nota enviada al regulador bursátil, Abengoa dijo que la emisión pagará un cupón anual del 8,875 por ciento y un tipo de emisión del 98,095 por ciento de su valor nominal.

La semana pasada, un banquero había dicho a Reuters que Abengoa había ordenado a bancos la emisión de bonos a 7 años por importe de 600 millones de dólares. [ID:nLDE69A0Y0]

La compañía, que ya emitió bonos por 500 millones de euros a 6 años en marzo, había dicho el mes pasado en una entrevista a Reuters que no descartaba llevar a cabo una emisión antes de finalizar 2010.[ID:nLDE68D1FO].[ID:nLDE62M1A3]

En septiembre, Abengoa obtuvo calificaciones crediticias por parte de las agencias Moody’s y Fitch, con ratings ‘Ba3’ y ‘BB’, respectivamente, siendo la primera vez que la multinacional española consigue el rating de una agencia.[ID:nLDE68C1YF]

Breakingviews

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