14 de diciembre de 2009 / 16:32 / en 8 años

Citi recaudará 17.000 millones de dólares para pagar su rescate

Por Dan Wilchins

NUEVA YORK, 14 dic (Reuters) - Citigroup trazó un plan para devolver el dinero que debe al Gobierno estadounidense y emitir de inmediato acciones por un valor de 17.000 millones de dólares (11.580 millones de euros), mientras busca poner fin a las restricciones de pago que le fueron impuestas al recibir los fondos.

El acuerdo es el comienzo de la disolución de una problemática relación entre el banco y el Gobierno, que asistió al Citigroup (C.N) con tres préstamos en el 2008 y este año, pero que lo presionó también para que vendiera negocios y despidiera a ejecutivos.

El Gobierno planea comenzar a vender las acciones por cerca de 30.000 millones de dólares que tiene del Citigroup, y está finiquitando un acuerdo para garantizar los aproximadamente 250 millones de dólares en activos del banco.

El Gobierno estima que puede tener una ganancia de entre 13.000 a 14.000 millones de dólares resultado de su inversión en el Citigroup.

En tanto, el Departamento del Tesoro estadounidense afirmó que se siente complacido de ver que el banco está llevando a cabo sus planes.

“Mientras mucho del trabajo que viene yace en mejorar los préstamos y estimular la creación de empleos, el anuncio dado hoy por Citigroup no pone en otro paso hacia la dirección correcta”, dijo en un comunicado del Tesoro.

El Citigroup ha sido visto como una de las más débiles de las principales instituciones financieras que recibieron fondos de rescate, y la devolución de los fondos al Gobierno puede ser una señal de una recuperación más amplia de la economía.

La salida del banco del Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP, por sus siglas en inglés) en 2010, que ocurre tras una medida similar tomada por Bank of America (BAC.N) ejerce más presión sobre Wells Fargo & Co (WFC.N) el único receptor original que sigue acogido al programa, para que devuelva el dinero al Gobierno.

REUNIÓN

El presidente del consejo de administración de Citigroup, Dick Parsons y directivos de otros bancos principales, incluyendo Goldman Sachs (GS.N) y JPMorgan Chase & Co (JPM.N), tienen previsto reunirse el lunes con el presidente estadounidense Barack Obama.

El acuerdo también estipula que el Tesoro venderá en una oferta secundaria hasta 5.000 millones de dólares en acciones de Citi en su poder.

El banco dijo que habría pagado 3.100 millones de dólares en dividendos e intereses al Gobierno de Estados Unidos.

Citi indicó que su plan total de recaudación de capital incluiría una opción de sobreasignación de entre 2.550 millones y 3.500 millones de unidades de capital tangible.

Estas estarían formadas de alrededor de 2.800 millones de dólares de contratos prepagos de compras de acciones comunes y casi 700 millones de dólares de deuda subordinada.

También dijo que podría emitir hasta 3.000 millones de dólares de títulos preferenciales en el primer trimestre del 2010.

Citi ha deseado devolver la ayuda gubernamental para evitar restricciones a la compensaciones a ejecutivos.

El banco obtuvo el año pasado 45.000 millones de dólares mediante el TARP.

Este año, el Gobierno acordó convertir 25.000 millones de dólares de esos fondos en acciones comunes de Citigroup, lo que dejó a Estados Unidos con casi un 34 por ciento del banco en sus manos.

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