20 de enero de 2009 / 15:42 / hace 9 años

ACTUALIZA2-Iberdrola coloca 500 mln libras en bonos a 15 años

(Añade detalles de peticiones, comentario Iberdrola, cotización)

LONDRES, 20 ene (Reuters) - Una semana después de captar 1.000 millones de euros de los mercados de bonos, Iberdrola (IBE.MC) ha decidido recurrir al mercado de renta fija británico con la colocación de 500 millones de libras esterlinas en bonos a 15 años.

La emisión, adelantada por IFR el martes, se fijó con un spread de 290 puntos básicos por encima del bono estatal británico con vencimiento en 2025 --frente a una estimación inicial de entre 290 y 300 puntos básicos según IFR--.

La operación, dirigida por HSBC, Lloyds y RBS, está "destinada a cubrir las necesidades de financiación de la compañía (...) lo que le permitirá cumplir sus planes futuros", dijo Iberdrola en una nota de prensa.

La eléctrica señaló que colocó los bonos entre 54 inversores tras haber recibido ofertas por 700 millones de libras.

Iberdrola tiene un rating A3 de Moody's Investors Service, A- de Standard & Poor's y A de Fitch Ratings.

El martes, cuando también anunció una alianza para desarrollar parques nucleares en Reino Unido [ID:nLK729605], sus acciones sumaron un 2 por ciento a 6,09 euros, frente a una caída del 2,6 por ciento del Ibex-35 .IBEX.

En la emisión de la semana pasada, planteada como una ampliación de una colocación anterior pero con mejores condiciones, Iberdrola recibió un importante volumen de peticiones y finalmente captó 1.000 millones de euros en los mercados europeos.

Tras unos meses caracterizados por restricciones de liquidez, numerosas empresas están recurriendo a la emisión de deuda dadas las favorables condiciones y la evidente demanda.

A continuación, detalles de la nueva emisión de Iberdrola en libras esterlinas:

Emisor Iberdrola Finanzas SAU

Garante Iberdrola SA

Volúmen emitido 500 millones libras esterlinas

Fecha vencimiento 29 enero 2024

Cupón 7,375 pct

Precio emisión 99,064

Precio reoferta 99,064

Spread 290 puntos básicos

Referenciado a Bono Estado UK, cupón 5%, vencimiento

2025

Fecha pago 29 enero 2009

Directores HSBC, Lloyds y Royal Bank of Scotland

Ratings A3 (Moody's)

jonathan.cable@thomsonreuters.com; +44 20 7542 4688: Reuters messaging: rm//jonathan.cable.reuters.com@reuters.net

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