9 de junio de 2011 / 11:09 / en 7 años

ACTUALIZA- Aena da pistoletazo salida a su privatización parcial

* Nueva Aena Aeropuertos nace con activos de 16.400 mln eur

* Creará dos sociedades a las que otorgará la concesión de

Barajas y El Prat, luego venderá participación mayoritaria

a inversores privados

* Contratará banco de inversión la próxima semana para todo

el proceso que será encargado de decidir cuándo y sí sale

a bolsa Aena Aeropuertos, aunque espera en 2011

MADRID, 9 jun (Reuters) - La gestora de la red aeroportuaria española, Aena, ha dado el pistoletazo de salida para su privatización parcial con la creación de una nueva sociedad que bajo el nombre de Aena Aeropuertos ha aportado activos por 16.400 millones de euros y pasivos por 13.400 millones.

En una rueda de prensa, el gestor público aeroporturario dijo que ya se ha constituido una nueva sociedad, el paso previo para la futura privatización parcial de hasta el 49 por ciento del capital y la venta de las sociedades que recibirán la concesión de los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

En un primer paso, en julio Aena Aeropuertos va a adjudicar a dos sociedades de nueva creación los dos aeropuertos, de la que posteriormente venderá a inversores privados la mayoría del capital -- operación que espera finalizar en diciembre -- aunque Aena contempla quedarse con una participación minoritaria.

“Estamos trabajando con la idea de licitar un porcentaje mayoritario del capital y que Aena permanezca en el accionariado con un porcentaje minoritario”, dijo el presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, que explicó que el proceso comenzará en julio y que esa participación minoritaria podría rondar el 20 por ciento de los dos activos.

Para ejecutar todo el proceso, la semana que viene Aena va a dar mandato a un banco de inversión que será el encargado de decidir el momento e, incluso, la idoneidad o no de sacar a bolsa parte de capital del gestor.

A este proceso se han presentado 9 bancos de inversión de los cuales sólo uno es nacional. [ID:nLDE7511SM]

“El banco de inversión, que se contratará la próxima semana, ayudará a definir la base accionarial óptima para Aena Aeropuertos, realizará el sondeo de mercado y asesorará sobre la oportunidad de sacar una parte del capital a bolsa y el mejor momento para hacerlo”, explicó Aena en una nota de prensa.

Si se realiza en 2011 como estaba previsto, el proceso de privatización de la holding, que se ejecuta a la vez aunque independientemente de la venta de Barajas y El Prat, podría coincidir con la privatización de Loterías y la salida a Bolsa de varias cajas de ahorro lo que podría suponer un exceso de oferta para los inversores.

“Si la optimización de maximizar el precio de AENA nos lleva a que la salida a bolsa sea en 2012 será en 2012, o en 2013 o en 2014”, dijo Lema en una rueda de prensa, aunque también dejó la puerta abierta a una venta privada sin salida al parqué.

El presidente del todavía ente público no quiso ofrecer una valoración para la eventual salida a bolsa y dijo que para ello contratarán a un banco asesor independiente del banco de inversión que asesorará en la venta.

“Además del banco de inversiones esperamos contratar un banco valorador independiente”, dijo Lema en la rueda.

NUEVA COMPAÑÍA CON CAPITAL SOCIAL DE 1.500 MLN EUR

La nueva sociedad holding Aena Aeropuertos va a contar con un capital social de 1.500 millones de euros repartidos en 150 millones de acciones con un nominal de 10 euros por título.

“La nueva empresa nace como el primer gestor aeroportuario mundial por número de pasajeros -- en torno a 200 millones -- y con una red de 47 aeropuertos”, dijo Aena en una nota de prensa.

El nuevo holding contará con un consejo de administración formado por un mínimo de 3 miembros y un máximo de 12 consejeros, de los cuales la junta de accionistas “promoverá la inclusión de al menos un 50 por ciento de consejeros independientes”.

El presidente de la nueva sociedad será designado por el consejo de administración pero a propuesta del ministerio de Fomento.

La nueva sociedad espera que “el incremento del tráfico aereo, el aumento de los ingresos y la contención de los gastos” permitan obtener ya beneficio en 2012.

(Informacion de Andres Gonzalez, Editado por Robert Hetz)

andres.gonzalez@thomsonreuters.com; +34 91 585 2179; Reuters Messaging: andres.gonzalez.thomsonreuters.com@reuters.net

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