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ACTUALIZA1-Telefónica registra folleto salida a bolsa Atento

* Telefónica ofrece 51% Atento en OPV a inversores

institucionales, ampliable al 56,1%

* Folleto bolsa valora Atento entre 1.155 y 1.500 mlns euros

* Atento podría debutar en bolsa el 13 de junio

(añade opción greenshoe, fecha estreno en bolsa, otros detalles)

Por Robert Hetz

MADRID, 26 may (Reuters) - Telefónica TEF.MC registró el jueves el folleto para la salida a bolsa de su filial de atención a clientes Atento Inversiones y Teleservicios.

La desinversión se hará mediante una oferta pública de venta dirigida solamente a inversores institucionales y solicitando la admisión a bolsa del 100 por cien de las acciones de Atento.

Según el folleto, el rango indicativo del precio de la OPV de Atento se ha fijado entre 19,25 y 25,00 euros por acción. Esto supondrá una valoración de entre 1.155 y 1.500 millones de euros, muy en línea con las estimaciones de analistas como Cheuvreux (1.200-1.500 millones de euros).

La oferta inicial consiste en 30,6 millones de acciones de Atento (51 por ciento de su capital), ampliable en 3,06 millones de acciones hasta llegar al 56,1 por ciento del capital en caso de exceso de demanda en la OPV.

A mediados de mayo, Telefónica dijo que su consejo de administración autorizó la venta de más del 50 por ciento de Atento tras haber dado mandato al banco de inversión Goldman Sachs para preparar la transacción.

Una fuente familiarizada con la situación dijo en aquel momento que el intento de Telefónica era captar unos 800 millones de euros con esta venta [ID:nLDE7492GL], un importe en la franja superior del rango de precios contemplado en el folleto.

A las 1525 horas, las acciones de Telefónica retrocedían un 0,66 por ciento a 16,57 euros en un mercado plano.

Telefónica dijo en el folleto que Atento podría estrenarse en bolsa el próximo 13 de junio, de acuerdo con el calendario provisional del folleto de admisión.

Atento facturó 446 millones de euros en el primer trimestre de 2011, un incremento del 23,4 por ciento sobre el año anterior, con un resultado de explotación neto de 29 millones de euros.

La división de atención a clientes de Telefónica contaba a finales de marzo con 152.000 empleados. Su principal mercado es Brasil, donde obtiene más del 50 por ciento de sus ingresos.

Breakingviews

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