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Telefónica busca captar 800 mlns euros con Atento - fuente

LONDRES, 10 may (Reuters) - Telefónica TEF.MC planea vender más de la mitad de su firma de servicios telefónicos de atención al cliente Atento en una salida a bolsa con la que espera obtener unos 800 millones de euros, según una fuente cercana a la operación.

La oferta pública de venta será de un 55 por ciento de Atento, con una opción “greenshoe” de un 10 por ciento adicional y no implicará la emisión de acciones nuevas, dijo la fuente el jueves.

Atento, que gestiona servicios telefónicos en español y portugués en 17 países, ha sido valorada por los analistas en entre 1.300 y 2.000 millones de euros.

La oferta, que debe completarse en torno al 9 de junio, está siendo dirigida por Citigroup y Goldman Sachs, mientras que BBVA, BNP Paribas, JP Morgan y Santander están actuando como coordinadores.

Telefónica inicialmente anunció en 2007 que sacaría Atento a bolsa pero los planes quedaron al margen después de que comenzase la crisis financiera mundial.

Telefónica declinó hacer declaraciones.

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