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ACTUALIZA2- Pescanova emite 180 mlns de euros en convertibles

(Añade detalles de precios tras finalizar el proceso de prospección de demanda)

* Emite 180 millones de euros en nuevos bonos convertibles

* Recompra bonos de una emisión anterior por 31,88 millones

de euros en términos efectivos

MADRID, 12 abr (Reuters) - La alimentaria Pescanova PVA.MC dijo el martes que su consejo acordó realizar una emisión de bonos convertibles por un importe nominal de hasta 180 millones de euros destinada a prolongar el vencimiento medio de su deuda y a necesidades generales de financiación.

En una emisión dirigida por BNP Paribas, Royal Bank of Scotland y Banco BPI, el precio de conversión se ha fijado en 36,24 euros por acción, una prima del 30 por ciento sobre el precio en bolsa restando los 0,5 euros de dividendo a pagar el 14 de abril.

Los titulares de los bonos, que podrán ejercitar la opción de conversión a partir del tercer año de la emisión, tendrán un tipo de conversión de 1.379 acciones por cada bono, por lo que la empresa deberá emitir 4,966 millones de acciones representativas de un 25,54 por ciento del capital social.

El precio de amortización a vencimiento, previsto para abril del 2017, será del 111,78 por ciento.

RECOMPRA DE LAS EMITIDAS EN 2010

Por otra parte, la alimentaria también ha cerrado el proceso de prospección para la recompra de bonos convertibles de una emisión lanzada en marzo de 2010 por importe de 110 millones de euros.

El nominal de los bonos objeto de recompra ascenderá a 26,6 millones de euros. La sociedad pagará 59.921,88 euros por bono, equivalente al 119,84 por ciento de su nominal, por lo que el importe efectivo de la recompra ascenderá a 31,88 millones de euros.

Breakingviews

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