31 de marzo de 2011 / 11:22 / en 7 años

ACTUALIZA2 - Sacyr emitirá hasta 230 mln euros en convertibles

(añade volumen máximo y otros detalles finales de operación)

Por Robert Hetz

MADRID, 31 mar (Reuters) - Sacyr Vallehermoso SVO.MC sorprendió el jueves al mercado con una emisión de bonos convertibles en acciones propias en un momento en que persistían las especulaciones en prensa sobre una lucha por el poder entre dos de los principales accionistas del grupo constructor.

Sacyr precisó tras el cierre del mercado el jueves que el volumen máximo de la emisión de bonos convertibles encargada a Societe Generale será de 230 millones, frente a los 299 millones que había apuntado antes de realizarse la prospección de la demanda.

La emisión, dirigida a inversores institucionales, contará con un cupón anual del 6,5 por ciento, el más alto del rango anticipado (5,75-6,5 por ciento).

“Son condiciones no especialmente malas para Sacyr”, dijo un analista del sector en Madrid, que señaló que el volumen total sólo supone el 8,6 por ciento de la capitalización actual de Sacyr (según las referencias iniciales de la emisión).

La emisión se desembolsará antes del 12 de abril y vencerá en mayo de 2016, aunque el emisor tendrá la opción de un pago anticipado de los bonos en determinadas condiciones de revalorización de las acciones.

El precio de conversión inicial se ha fijado en 10,61 euros, lo que supone una prima del 25 por ciento sobre el precio marcado en el anuncio de la operación el jueves por la mañana.

Tras un breve periodo sin cotizar, Sacyr cerró el jueves con un recorte del 2 por ciento a 8,2 euros.

DISA SE MANTIENE CUBIERTA

La subida de las acciones de Sacyr coindcidó con una información de prensa en el sentido de que Demetrio Carceller, dueño de Disa y principal accionista de Sacyr, prepararía el asalto a la presidencia.

“Esta información carece de fundamento”, dijo una fuente autorizada de Disa a Reuters que también desmintió la información publicada por El Economista en el sentido de que Disa quiere comprar un 7 por ciento adicional del capital de Sacyr en manos de dos cajas de ahorros gallegas.

“La postura de Disa siempre ha sido la de comprar en el mercado si quiere aumentar su participación (en Sacyr) y esto no ha cambiado”, dijo la portavoz.

De hecho, Carceller, que contaba en noviembre de 2010 con una participación del 6,7 por ciento en Sacyr, ha elevado entretanto su participación directa al 12,9 por ciento y ha firmado a finales de febrero un pacto de accionistas con el grupo Satocan (3 pct) [ID:nLDE71M1XW], elevando su control al 15,9 por ciento.

Con este pacto, Carceller ha relegado a Jose Manuel Loureda, ex directivo de Sacyr, y a Luis del Rivero, actual presidente de Sacyr a los puestos número 2 y 3 en el accionariado del grupo constrcutor, con unas participaciones del 13,2 y del 13,0 por ciento, respectivamente.

El free float actual del grupo se ha quedado en el 18 por ciento, encontrándose otros paquetes de peso en manos de otras cajas de ahorros y varios empresarios e inversores tradicionales.

Información de Robert Hetz, Jose Elías Rodríguez; Editado por Tomás González y Jesús Aguado

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