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Sabadell dice recompra deuda genera plusvalía bruta de 86,5 mls

MADRID, 11 feb (Reuters) - Banco Sabadell SABE.MC anunció el viernes que ha finalizado una oferta de recompra de deuda cuyas plusvalías tiene pensado destinar a reforzar las provisiones y la cobertura de sus activos, en un contexto de nuevos requisitos de solvencia bancaria impuestos por el Gobierno.

“Esta transacción genera una plusvalía bruta de 86,5 millones de euros, que después de impuestos son equivalentes a 10 puntos básicos de capital principal”, dijo el banco en un comunicado a la CNMV.

La operación, que se liquidará el 15 de febrero, comprende cuatro emisiones de deuda (participaciones preferentes -- computa como Tier-1 -- y obligaciones subordinadas -- computa como Tier-2) emitidas por el Banco Sabadell en 2006 y 2010, de los cuales recomprará 491,8 millones de euros.

La recompra de deuda se enmarca en una operación mayor por la que el banco realizó una ampliación de capital por el 10 por ciento de su capital en circulación con la que prevé elevar su ratio de core capital al 8,88 por ciento desde el 8,2 por ciento a finales de 2010.[ID:nLDE70U2KL]

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