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Los 2 nuevos socios de Sacyr aseguran 85% ampliación 96 mlns eur

MADRID, 4 feb (Reuters) - Los dos nuevos accionistas de Sacyr SVO.MC, el dueño de la empresa de alimentación el Pozo y el empresario de la construcción José Moreno Carretero, son los dos accionistas que han asegurado el éxito casi total de una ampliación de capital por importe de 96 millones de euros al comprometerse a suscribir el 85 por ciento de la misma.

Según consta en el folleto de la ampliación de capital del grupo, que se realizará a un precio de 6 euros por acción, estos dos empresarios se han comprometido a suscribir 81,9 millones de euros de la ampliación, con lo que podrían elevar su participación conjunta en el grupo hasta el 10,97 por ciento del capital desde el cerca del 8 por ciento que poseen actualmente.

Beta Asociados, sociedad instrumental de José Moreno Carretero, y Grupo Corporativos Fuertes, propiedad de el dueño de El Pozo, tendrían al término de la emisión un 5,5 por ciento y un 5,47 por ciento del capital respectivamente en el caso de que puedan suscribir todas las acciones que se han comprometido a adquirir.

La primera vuelta de la ampliación comienza el día 5 de febrero y la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas se espera para el 3 de marzo.

La ampliación se realiza con derecho de suscripción preferente, por lo que ambos empresarios sólo elevarían su participación hasta los niveles anteriormente citados en el caso de que el resto de accionistas de la inmobiliaria no quisieran suscribir su parte proporcional de la misma.

Se trata de la segunda ampliación de capital lanzada por la endeudada constructora en menos de dos meses.

La anterior, por importe de 400 millones de euros, fue integramente suscrita, aunque en este caso contaba con el compromiso de acudir de la mayoría de los accionistas presentes en el consejo de administración. Esta operación supuso la entrada de Beta y Fuertes.

“El aumento de capital objeto de esta nota tiene como finalidad reforzar la situación financiera del grupo (...) en definitiva, esta ampliación de capital se destinará a poner en explotación nuevos contratos y servicios que contribuirán a la futura generación de flujos de caja para el grupo”, asegura Sacyr en el folleto.

El documento afirma que los accionistas que no acudan a la ampliación verán diluida su participación en un 3,9 por ciento si ésta se suscribe al 100 por cien.

La ampliación se realizará a 6 euros por título, un precio sensiblemente inferior a los 7,425 euros por acción a los que cotiza Sacyr.

REFINANCIACIÓN REPSOL, EN LOS PRÓXIMOS MESES

El documento de la ampliación, como es habitual en este tipo de casos, incluye los riesgos asociados a los negocios del grupo, entre los que destaca los derivados del crédito pendiente de 4.987 millones de euros asumido para tomar el 20 por ciento de Repsol REP.MC.

Sacyr afirma en el folleto que va a iniciar “en los próximos meses” la negociación para exteneder un año el vencimiento del crédito, de diciembre de 2011 a diciembre de 2012.

Además, el documento refleja que el grupo tiene pignoradas las acciones de Repsol y que tiene garantías adicionales que cubren el 165 por ciento del crédito, frente al 115 por ciento mínimo exigido por las entidades financieras y afirma que, en el caso de que alguna de los bancos se negase a refinanciar el crédito, podría tener que amortizar la deuda “con la venta de las acciones, bien en el mercado bursátil, con colocaciones privadas parciales o en una colocación global”.

La deuda financiera bruta de Sacyr ascendía a 30 de noviembre de 2010 a 11.602 millones de euros.

Breakingviews

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