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Sabadell prevé elevar core capital al 8,8% con aumento capital

MADRID, 31 ene (Reuters) - Banco Sabadell SABE.MC dijo el lunes que prevé elevar el core capital al 8,8 por ciento para mediados de febrero a través de una ampliación de en torno a un 10 por ciento su capital en circulación y una oferta de recompra de deuda por hasta 1.385 millones de euros.

“La clave es aumentar core capital y por eso se hace la ampliación. Los fondos se destinarán luego a la recompra de participaciones preferentes y deuda subordinada”, explicó un portavoz de Sabadell.

A 31 de diciembre el banco cerró con un core capital del 8,20 por ciento.

El banco emitirá hasta un total de 126 millones de acciones, lo que en caso de emitir al precio de cierre del lunes --3,494 euros por acción-- supondría un importe de 496 millones de euros. Habitualmente en este tipo de colocaciones aceleradas se aplica un descuento en venta de las acciones, en función del interés inversor.

El banco había dicho anteriormente que la finalidad del aumento de capital con aportaciones dinerarias es reforzar el ratio de core capital (capital y reservas) de Sabadell y obtener los fondos necesarios para poder llevar a cabo la oferta de recompra que se realiza simultáneamente con el aumento de capital.

El grupo dijo que realizará el aumento de capital mediante una operación de colocación acelerada que está previsto finalice el próximo miércoles, 2 de febrero. La emisión no está asegurada y el precio de la misma se fijará durante la prospección de la demanda.

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