31 de enero de 2011 / 13:02 / hace 7 años

ACTUALIZA2-BFA se prepara para cotizar, ve interés institucional

* Inicia trámites salida a bolsa como tercera entidad España

* Ha captado interés de inversores institucionales

* Dota 9.200 mlns de euros para sanear balance y obtener

core capital del 7%, contemplando escenario adverso

* Provisiona cien por cien de crédito inmobiliario dudoso

* Tiene cubiertos sus vencimientos de los próximos dos años

* Moody’s ve positiva reestructuración bancaria española

* Participaciones BFA tienen valor de 5.106 mlns euros

(Agrega citas de Rodrigo Rato y más datos)

Por Jesús Aguado y Carlos Ruano

MADRID, 31 ene (Reuters) - Banco Financiero y de Ahorros (BFA), con activos de 328.000 millones de euros, ha iniciado los trámites para salir a bolsa tras haber contactado con inversores institucionales interesados en entrar en su capital y reforzar de esta manera su solvencia.

El grupo producto de la fusión liderada por Caja Madrid y Bancaja, con un patrimonio neto declarado de 10.660 millones de euros, dijo el lunes que en febrero comenzarán los trámites para sacar a bolsa al que será la tercera entidad financiera cotizada en España por activos.

“Es intención del banco apelar al mercado, salir a bolsa, para cumplir niveles de core capital del Gobierno”, dijo el presidente de Caja Madrid y de BFA, Rodrigo Rato, en la presentación de resultados del banco, integrado también por Caja Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.

Rato no quiso cifrar las eventuales necesidades de capital del nuevo grupo para cumplir con los nuevos requisitos de capital del Gobierno hasta no conocer con detalle el Real Decreto de reforzamiento del sistema financiero y tampoco quiso decir qué política iba a seguir el grupo con sus participaciones industriales en el banco hasta ver el texto legal definitivo.

BFA cuenta con una cartera de participadas valorada en 5.106 millones de euros, con datos del banco a 31 de diciembre. En función de si son consideradas en balance como financieras o industriales, las participaciones pueden consumir capital.

Entre las participaciones del grupo destaca un 23 por ciento en Iberia IBLA.MC, un 20 por ciento en Indra (IDR.MC), un 15,74 por ciento en NHH (NHH.MC), un 14,96 por ciento en Mapfre (MAP.MC), un 5,76 por ciento en Iberdrola (IBE.MC) y un 5 por ciento en Enagás (ENAG.MC), entre otras.

Acuciadas por las nuevas normas anunciadas, las cajas han apresurado sus procesos de salida a bolsa. El gobierno exigirá a las cotizadas un core capital mínimo del 8 por ciento.

La entidad dijo que “tiene previsto salir a cotizar este año, una vez que se completen los trámites administrativos necesarios, y confirmó contactos con inversores institucionales interesados en entrar en el capital del Grupo (bancario)”.

El banco, que anteriormente dijo que podría sacar del balance del banco sus activos inmobiliarios, explicó que, entre provisiones y garantías, ha cubierto el 100 por cien de su exposición dudosa a los sectores constructor e inmobiliario, que tienen una tasa de morosidad del 18 por ciento.

La Caixa anunció el jueves que contempla que su holding Criteria CRIT.MC cotizado se convierta en un banco y que la nueva entidad catalana nazca sin los activos inmobiliarios [ID:nLDE70Q2LE].

Además, Banca Cívica anunció este lunes su intención de salir a bolsa y el viernes pasado Unnim acordó iniciar los trámites para crear un banco [ID:nLDE70U1XF] [ID:nLDE70R2DB].

La agencia Moody’s hizo una valoración positiva de los planes del Ejecutivo español para reforzar el sector financiero, si bien añadió que la confianza en el mercado sólo se conseguirá una vez que las entidades revelen el extremo de sus exposiciones al mercado inmobiliario [ID:nLDE70U1MP].

BFA REFUERZA BALANCE ANTE SALIDA A BOLSA

Los trámites para salir a bolsa se realizan tras provisionar 9.200 millones de euros (6.440 millones con cargo a reservas) con el objetivo de sanear su balance y alcanzar un core capital del 7,04 por ciento.

Del importe de saneamientos, 5.900 millones corresponden a la cartera de crédito, 1.800 millones a inmuebles (en un escenario de estrés) y 1.500 millones a carteras de valores.

“De esta forma, el Banco Financiero y de Ahorros inicia 2011 totalmente saneado y con un colchón adicional de provisiones genéricas de 1.578 millones de euros”, dijo el banco.

El esfuerzo de saneamiento en 9.200 millones excede en más de 2.000 millones de euros netos el importe del FROB (4.465 millones de euros), una diferencia que se ha cargado contra el patrimonio del grupo para hacer un esfuerzo mayor del exigido y anticipar el impacto de un posible escenario adverso.

El grupo cifró la financiación concedida a construcción y promoción inmobiliaria en 41.280 millones de euros, con una tasa de morosidad del 18 por ciento. Tiene cubierto el 81 por ciento de esta cantidad y el 100 por ciento de la considerada “dudosa”. La inversión crediticia total sube a 214.799 millones de euros.

El grupo, que ha cargado el coste total de la integración en las cuentas de 2010, ha cifrado en 500 millones de euros las sinergias a partir de 2013.

El nuevo grupo considera que su financiación estable cubre el 106 por ciento de las necesidades de liquidez.

Con deuda emitida a 31 de diciembre por valor de 88.815 millones de euros, el grupo dice tener cubiertos los vencimientos de los próximos dos años (33.589 millones de euros) entre activos líquidos y capacidad de nueva emisión.

El grupo cerró 2010 con un beneficio atribuible proforma de 440 millones de euros y cerró el año con una tasa de mora del 6,34 por ciento y un ratio de cobertura del 61 por ciento.

Rato consideró que el resultado de 2011 sería mejor en que en 2010 gracias al esfuerzo de anticipación en provisiones más que a una mejora de la propia actividad bancaria [ID:nLDE70U15F]

A cierre de 2010, el margen de intereses proforma ascendió a 3.135 millones de euros, con un margen bruto de 6.049 millones de euros, un resultado de explotación antes de dotaciones de 2.966 millones de euros.

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Para ver datos clave sobre solvencia cajas [ID:nLDE70U24B]

Para ver datos clave sobre exposición de las cajas al ladrillo [ID:nLDE70U22F]

Para ver datos sobre la reestructuración de las cajas de ahorro, ver [ID:nLDE6BJ1PE]

Para ver datos sobre próxima reconversión de CaixaBank [ID:nLDE70Q2LE]

Para ver datos sobre las carteras de participaciones de las cajas, ver [ID:nLDE5BK1MP]

Para ver nota sobre salida bolsa Banca Cívica [ID:nLDE70U1XF]

Para ver nota sobre el anuncio de Economía de nuevos requerimientos de capital para las cajas, ver [ID:nLDE70N2C7]

Para ver análisis sobre la situación de las cajas tras el anuncio del Gobierno del plan de reforzamiento financiero, ver [ID:nLDE70O1YA] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

Información de Carlos Ruano y Jesús Aguado; Editado por Tomás González

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