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ACTUALIZA3-BBVA amplía emisión cédulas a 1.500 mlns por demanda

(Agrega datos)

MADRID, 4 ene (Reuters) - BBVA BBVA.MC ha ampliado el martes su emisión de cédulas hipotecarias a 1.500 millones de euros desde los 1.000 millones previstos inicialmente dada la sólida demanda en el mercado, según fuentes financieras.

“BBVA ha abierto el mercado de la deuda este año y la demanda ha llegado a 1.800 millones de euros”, dijo una de las fuentes.

El banco ofreció cédulas hipotecarias a 3 años y con un diferencial de 225 puntos básicos sobre midswaps del Tesoro.

Además, la emisión, que cuenta con un cupón del 4,125 por ciento y un precio de reoferta de 99,972, vence el próximo 13 de enero de 2014.

Entre las entidades coordinadoras se encontraban HSBC, Natixis, Crédit Agricole, UBS y el propio BBVA.

Según las fuentes, había más de 100 inversores interesados, la mitad de ellos procedía de Alemania y Francia, un 20 por ciento de España y otro 15 por ciento de Asia.

REABRE MERCADO MAYORISTA

BBVA es la primera entidad financiera española en abrir el mercado de financiación mayorista en 2011.

A finales de 2010, la incertidumbre sobre la deuda soberana desatada tras el rescate de Irlanda disparó las primas de riesgo de los países periféricos de la eurozona y de sus instituciones financieras.

En la anterior emisión de cédulas hipotecarias del pasado mes de julio, el BBVA pagó una prima de 195 puntos básicos sobre midswaps para la colocación de estos títulos por 2.000 millones de euros a 3 años [ID:nLDE66I1R6].

Las entidades españolas tienen que hacer frente en el primer trimestre de 2011 a “significativos” volúmenes de refinanciación de deuda.

Según Barclays, cajas y bancos --no existen datos oficiales desglosados-- afrontan vencimientos de 40.000 millones de euros en los cuatro primeros meses de 2011.

Breakingviews

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