16 de noviembre de 2010 / 11:02 / hace 7 años

ACTUALIZA-Popular refuerza capital con convertibles y ampliación

* Popular amplía capital en un 3 por ciento ó 178,9 mlns de

euros para dar entrada en su capital a Crédit Mutuel

* Crédit Mutuel tomará además 2 por ciento de autocartera de

Popular para alcanzar el 5 por ciento del banco español

* Popular lanza adicionalmente emisión de convertibles por

400 mlns euros ampliable a 500 mlns, plazo de 3 años

(Agrega detalles)

MADRID, 16 nov (Reuters) - Banco Popular POP.MC dijo el martes que emitirá bonos convertibles y ampliará capital para dar entrada a Credit Mutuel CC.PA en su capital y reforzar sus recursos propios para afrontar los nuevos retos regulatorios que suponen las normas internacionales de Basilea III.

En un hecho relevante, el banco español dijo que emitirá 41,258 millones de nuevas acciones a un precio de 4,336 euros por título, representativas del 3 por ciento del capital, en una operación destinada a que entre en su capital Banque Fédérative du Crédit Mutuel ("Crédit Mutuel"), con la que anunció este verano un acuerdo para la creación de una nueva plataforma bancaria conjunta en España [ID:nLDE65R0E3].

Además, Crédit Mutuel tomará un 2 por ciento adicional de Banco Popular mediante la compra de acciones en autocartera de la entidad española, alcanzando así el porcentaje del capital de Popular previsto en el acuerdo inicial.

"En consecuencia, la participación de Crédit Mutuel en el accionariado de Banco Popular alcanzará un 5,00 por ciento del capital social resultante del aumento de capital", dijo Popular en su nota.

El 28 de octubre pasado se culminó con éxito el proceso de creación de la nueva plataforma de Popular con Crédit Mutuel que cuenta con 123 sucursales en España y donde ambas participan con en un 50 por ciento.

El banco español ha explicado en reiteradas ocasiones que la creación de este nuevo banco tiene como objetivo aprovechar las oportunidades de crecimiento que se puedan producir durante el actual proceso de reestructuración del sistema financiero.

Junto con la ampliación de capital, Banco Popular anunció una emisión de bonos convertibles en acciones por hasta 500 millones de euros a tres años y con un cupón del 8 por ciento.

"Esta emisión, dirigida a inversores minoristas y que será distribuida a través de la red de sucursales de Banco Popular, está prevista que sea registrada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en los próximos días y, en consecuencia, se prevé que empiece a comercializarse a partir del próximo 19 de noviembre", dijo la nota.

En el mercado, las acciones de Popular se depreciaban a las 11.47 horas un 1,8 por ciento a 4,25 euros, mientras que el Ibex-35 bajaba un 1,57 por ciento.

"Se conocía el pacto con Credit Mutuel, pero la emisión de bonos convertibles nos ha sorprendido y podría fomentar preocupaciones de que el banco prepara algún saneamiento por el deterioro de sus activos", dijo un operador en Madrid.

En este sentido, para la sociedad de valores Mirabaud tanto la ampliación de capital como la emisión de bonos convertibles ponen de manifiesto la difícil situación y perspectivas que afronta el sector bancario doméstico.

La sociedad de valores Renta 4 hizo a priori una valoración favorable de la emisión de bonos convertibles dada la elevada rentabilidad que ofrecía el producto al eliminarse, según esta casa, del riesgo de pérdida de capital en el momento de la conversión del bono al recibir las acciones a precios de mercado dentro de 3 años.

No obstante, este broker también señaló que "habrá que esperar a que se publique el folleto para ver si se incluye alguna cláusula que reste atractivo a esta emisión si bien a corto plazo creemos que la cotización de Popular seguirá estando presionada".

REFORZAMIENTO DE CAPITAL

El banco explicó que La finalidad de ambas operaciones es reforzar la solvencia ante los nuevos retos de Basilea III.

Según el banco, su ratio core capital aumentará con estas operaciones en 62-73 puntos básicos - "en función del importe final de las operaciones descritas, que se estima será de entre 579 y 679 millones deeuros" - hasta el 9,28 por ciento-9,39 por ciento.

A finales de septiembre, Banco Popular era la entidad con el ratio de core capital (8,66 por ciento) más elevado en España.

En el mercado se han incrementado los temores a que las entidades financieras tengan que reforzar o ampliar su capital a la vista de las nuevas exigencias fijadas por el Banco de Pagos Internacionales de Basilea.

Las entidades financieras tendrán que triplicar el capital de alta calidad que deben mantener en reserva, hasta el 7 por ciento desde el 2 por ciento actual, pero a cambio se han ampliado los plazos para su introducción hasta enero de 2019.

Información de Jesús Aguado; editado por Rodrigo de Miguel

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