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ACS iniciará en Otoño refinanciación parte de deuda de Iberdrola

MADRID, 5 oct (Reuters) - El grupo constructor ACS ACS.MC va a iniciar antes de que finalice el año las negociaciones refinaciación de más de la mitad de los 4.476 millones de euros de deuda asociada a la compra de acciones de Iberdrola IBE.MC, según consta en un folleto de registro publicado en la CNMV.

Según el documento, fechado el 30 de septiembre, ACS quiere comenzar a refinanciar alrededor de 2.385 millones de euros, correspondientes a un préstamo pendiente de 2.054 millones de euros y una línea de crédito por importe máximo de 331 millones de euros.

“Es intención de ACS empezar a estudiar las alternativas de refinanciación de esta operación a partir del otoño de 2010”, dijo ACS en el folleto.

Ambas financiaciones tienen vencimiento en diciembre de 2011.

Como consecuencia de la financiación para la adquisición de su participación en Iberdrola -- que asciende al 12,36 por ciento, según el folleto, entre participación directa y derivados, frente a la anterior comunicación oficial de 12,1 por ciento -- ACS adeuda 4.476 millones de euros a los bancos.

La presentación de un folleto como el que ha enviado a la CNMV denominado Documento de Registro de Acciones, es una práctica habitual de las empresas y en ocasiones, precede al lanzamiento de una emisión de títulos.

ACS dijo en primavera a la CNMV que estaba estudiando realizar una emisión de bonos, que podrían ser convertibles, antes de finales de año.

El martes, el diario web El Confidencial publicó que ACS había aplazado dicha emisión. En este sentido, un portavoz de la sociedad explicó que la operación está en ‘stand by’, pero reiteró que existe plazo hasta diciembre para realizarla.

Después de cerrar a mediados de agosto la desinversión parcial de su participación en Abertis ABE.MC, la compañía está en estos momentos centrada en su opa a la baja por Hochtief HOTG.DE, una operación asesorada por Lazard y que está encontrando la resistencia tanto de los gestores de la empresa germana como de asociaciones de accionistas minoritarios. [ID:nLDE6940NB] [ID:nLDE6930Q5]

Breakingviews

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