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Popular ofrece canje deuda, emitiría hasta 1.750 mln eur cédulas

MADRID, 13 sep (Reuters) - Popular POP.MC anunció el lunes una propuesta de canje a inversores en dos emisiones de títulos de deuda del grupo que supondrá la entrega de hasta 1.750 millones de euros en cédulas hipotecarias de nueva emisión.

Los títulos sobre los que se realiza la propuesta son una emisión de cédulas con vencimiento a 2012 por valor nominal de 2.500 millones de euros y otra de bonos simples al mismo por 1.000 millones de euros.

“Esta operación permitirá alargar el vencimiento medio de la financiación a largo plazo de Banco Popular Español reduciendo los vencimientos correspondientes al año 2012 y logrando un uso más eficiente de los activos que respaldan la emisión de las cédulas hipotecarias a la vista del nuevo vencimiento en el año 2015”, dijo la entidad.

El banco añadió que la emisión de cédulas hipotecarias podría abrirse también a nuevos inversores cualificados españoles y extranjeros, antes del cierre y liquidación de la oferta de canje, previstos para el 30 de septiembre.

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