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BAA obtiene línea de crédito de 760 millones de euros

MADRID, 20 ago (Reuters) - El operador de aeropuertos británicos y filial de Ferrovial FER1.MC, BAA, ha obtenido una línea de crédito con un plazo de cuatro años por importe de 625 millones de libras (760 millones de euros) como parte de la refinanciación de su deuda subordinada de 1.570 millones de libras.

En una una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Ferrovial indicó que tiene intención de amortizar hasta 1.100 millones de los 1.570 millones de libras el próximo mes de septiembre mediante una combinación del nuevo préstamo de Clase B, líneas de crédito “revolving” y los fondos procedentes de la venta de su participación en la inmobiliaria APP, cerrada en junio.

La empresa ha calificado la línea de crédito de “un gran avance en la refinanciación de la deuda subordinada del grupo”.

La nota informa que participan en la operación ocho grandes bancos internacionales y que la nueva línea de crédito tiene un margen del 3,25 por ciento en los tres primeros años y del 3,75 por ciento en el último.

BAA ha recibido el consentimiento de los bancos para utilizar los fondos del préstamo, junto con hasta 325 millones de libras (456 millones de euros) procedentes de sus líneas de crédito “revolving” para la amortización anticipada de la deuda subordinada.

Ferrovial informó en la nota que BAA tiene intención de refinanciar el resto de la deuda subordinada a través de varias fuentes, que pueden incluir la venta de otros activos no estratégicos, préstamos bancarios y/o institucionales, y la emisión de valores.

Breakingviews

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