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ACTUALIZA-ACS acuerda venta de Dragados SPL a instituciones

(Cambia titular, añade detalles, antecedentes y reacción en bolsa)

* Valor de empresa de más de 720 mlns de euros

* La operación incluye la asunción de la deuda que, según

analistas, ronda los 565 millones de euros.

* La acción sube un 0,2 por ciento

MADRID, 6 ago (Reuters) - El grupo constructor ACS ACS.MC dijo el viernes que acordó la venta de su negocio portuario Dragados SPL por un valor de empresa superior a 720 millones de euros a un consorcio de inversores institucionales asesorados por JP Morgan JPM.N.

“(El acuerdo) excluye los activos internacionales y las participaciones en las sociedades Rebarsa y Sintax”, precisó ACS en un comunicado a la CNMV.

Teniendo en cuenta que la deuda del conjunto de SPL ronda los 565 millones de euros, según diversos analistas, el grupo constructor podría ingresar con la operación algo más de 150 millones de euros.

El endeudamiento del grupo ACS a finales de junio ascendía a 10.423 millones de euros, aunque no incluía la deuda de la filial vendida al considerarlo un activo y pasivo disponible para la venta.

“La deuda neta correspondiente al negocio de Servicios Portuarios y Logísticos está reclasificada en el balance consolidado del Grupo ACS a 30 de junio de 2010 en las cuentas de activos y pasivos mantenidos para la venta”, explicó ACS en la reciente presentación de resultados a junio.

La constructora comenzó las conversaciones con JPMorgan para venderle su filial de puertos el año pasado con el fin de recortar su alto endeudamiento.

Las acciones de ACS apenas reaccionaban a la noticia y sumaban un 0,2 por ciento en un mercado plano.

El grupo constructor, que quiere reforzar su posición en la eléctrica Iberdrola IBE.MC - en la que posee casi un 13 por ciento entre opciones y acciones - también está tratando de vender una parte de su participación del 23 por ciento en Abertis ABE.MC. [ID:nLDE66T0M6]

Breakingviews

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