5 de julio de 2010 / 12:08 / hace 7 años

ACTUALIZA3- Criteria y ACS estudian entrada CVC en Abertis

* ACS y Criteria dicen operación podría instrumentalizarse

con opa por el 100 por ciento

* Criteria y ACS dicen operación en fase incipiente, no hay

acuerdo

* Acciones Abertis suspendidas cuando subían 12,1 pct,

ACS repunta un 5,36 pct, Criteria cae 0,58 pct

(Añade detalles, cita de analista)

MADRID, 5 jul (Reuters) - Los dos mayores accionistas de Abertis (ABE.MC) reconocieron al regulador el lunes que estudian dar entrada al fondo de capital riesgo CVC en el accionariado de la concesionaria, aunque subrayando que se trata de una operación en fase muy preliminar.

Cinco horas después de que las primeras informaciones no oficiales dispararan la cotización de Abertis y provocaran su suspensión, ACS (ACS.MC) y el holding de participaciones industriales de La Caixa, Criteria CRIT.MC, dijeron a la CNMV que la eventual entrada podría instrumentalizarse con el lanzamiento de una opa por el 100 por ciento del capital de Abertis.

En su comunicado, Criteria explicó que la operación podría estructurarse en dos fases. En la primera se crearía un vehículo en el que participarían CVC, ACS y la propia Criteria que adquiriría parte "muy sustancial" de las participaciones de las dos últimas en Abertis.

En un segundo paso este vehículo lanzaría una oferta por el 100 por ciento del capital de la concesionaria al mismo precio al que se compraron las acciones a los dos socios.

Las compañías añadieron que no había un acuerdo sobre la valoración de Abertis, que permanecía suspendida desde el mediodía cuando las primeras noticias sobre las negociaciones, publicadas por el Financial Times, disparaban un 12 por ciento su cotización.

OPERACIÓN EN ANÁLISIS

Pese a los detalles, Criteria quiso dejar claro que la operación estaba en fase preeliminar.

"La operación descrita está en fase de análisis y podría no llegar a concretarse, estructurarse de una forma distinta, o alcanzar una dimensión diferente", dijo Criteria en un hecho relevante.

Una portavoz añadió que el holding continuaría siendo accionista de referencia de Abertis y que no se contemplaba sacar a la concesionaria de bolsa.

ACS y Criteria dijeron que no se podría concretar la participación que podrían tener las dos sociedades en Abertis una vez se llevase a cabo la operación, aunque la sociedad de la caja catalana explicó que podría tener una participación indirecta superior a la actual, dependiendo de la opa.

El lunes por la mañana, la edición online del periódico Financial Times publicó que ACS y La Caixa estaban estudiando crear, junto con CVC, un vehículo que lanzaría una opa por el 100 por ciento de Abertis por 12.000 millones de euros, un 33 por ciento superior al precio de cierre del viernes en bolsa.

La noticia provocó un fuerte alza en la cotización de Abertis, que llegó a más del 9 por ciento, y la suspensión de la cotización en Bolsa de la compañía. [ID:nLDE66413L]

Incluyendo deuda, la propuesta valoraría a Abertis en unos 25.000 millones de euros, dijo FT. A 31 de marzo, Abertis poseía una deuda financiera neta 14.585 millones de euros.

El periódico dijo que la operación sería financiada con un préstamo sindicado de 8.000 millones de euros impulsado por Mediobanca.

ACS ha reconocido recientemente que estaba estudiando, junto con La Caixa, la posibilidad de incorporar un nuevo socio en Abertis, con el objetivo de captar fondos en su batalla por Iberdrola (IBE.MC). [ID:nLDE63E1XP]

Iberdrola sumó un 1 por ciento.

Información de Andrés González, información adicional de Jonathan Gleave, editado por Clara Vilar

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