24 de junio de 2010 / 14:53 / en 7 años

ACTUALIZA- Cataluña busca crédito sindicado de 1.000 mlns euros

* Generalitat catalana busca el crédito para diversificar

fuentes de financiación

* Otras regiones españolas están en conversaciones con el

mismo objetivo

* El precio de 200 puntos básicos, superior al de algunas

grandes compañías

(añade contexto, detalles y citas)

LONDRES, 24 jun (Reuters) - La Generalitat de Cataluña busca un crédito sindicado de 1.000 millones de euros, informaron el jueves dos banqueros.

El crédito es el primer crédito internacional que lanza un estado o región en Europa occidental desde que comenzase la presión sobre los gobiernos de la euro zona para recortar los crecientes déficits, dijo uno de los banqueros.

"Esta es la primera transacción obviamente política que salta tras la crisis de la euro zona", añadió.

El crédito a medio plazo está siendo dirigido por La Caixa. La Comunidad Autónoma intenta una diversificación del programa de financiación debido a las alteraciones en el mercado de deuda en mayo y junio, agregaron las fuentes.

Por el momento no era posible obtener comentarios de La Caixa ni de la Generalitat de Cataluña.

Otras regiones españolas con alta calificación crediticia como Valencia, el País Vasco y Baleares, están en conversaciones sobre préstamos similares, dijo el banquero.

"Los gobierno regionales han encontrado dificultades en el mercado de bonos y retrasos en lograr cubrir sus necesidades. Esta es una clara solución", explicó el banquero.

Los bancos recibieron la propuesta del crédito la semana pasada. Se espera que el préstamo no tenga un vencimiento superior a los cinco años y pague un margen de unos 200 puntos básicos, dijo un segundo banquero.

Los banqueros dijeron que el apetito internacional para los préstamos a gobiernos regionales españoles con 200 puntos básicos de diferencial podrían verse eclipsados por rentabilidades superiores de bonos corporativos y regionales, mientras que los bancos españoles podrían ser reacios por su ya fuerte exposición.

Iberdrola (IBE.MC) está en el mercado con un préstamo de 2.000 millones de euiros que paga un margen de intereses inical de 75 puntos básicos, que puede elevarse a 150 puntos básicos dependiendo del rating de la compañía y del montante finalmente dispuesto. [ID:nLDE65L1AI]

"Los gobiernos regionales españoles competirán con algunas de las compañías más fuertes. La pregunta es ¿cuál es el negocio complementario?", dijo uno de los banqueros.

PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES

Las regiones españolas y el propio Estado han pedido préstamos muy activamente en el mercado de créditos sindicados europeo en la década de los 90 a tipos de interés muy bajos.

Con el nuevo préstamo, es la primera vez que Cataluña acude al mercado desde 2005 cuando, según datos de Thomson Reuters LPC, logró un crédito de 400 millones de euros con un margen de 8,5 puntos básicos, muestran los datos.

Cataluña, que está calificada de 'A+' por S&P y Fitch y 'A1' por Moody's, levantó 850 millones en euro bonos en marzo que vencen en 2015.

Información de Tessa Walsh y Zaida Espanña; Información adicional de Judy MacInnes y Nigel Davies en Madrid; Editado por Toby Chopra, Traducido por Andrés González

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