11 de mayo de 2010 / 11:57 / hace 8 años

Metrovacesa podría usar una ampliación capital para canje deuda

* Podría canjear deuda por capital

* Estudia realizar daciones en pago a bancos acreedores y

ralentizar sus inversiones

* No descarta pagar a contratistas con activos

MADRID, 11 may (Reuters) - En plena negociación con sus bancos acreedores para la refinanciación de una deuda de casi 5.800 millones de euros, Metrovacesa MVC.MC reconoció que la ampliación de capital que estudia la sociedad podría destinarse a canjear deuda por acciones.

En una ampliación de la auditoría enviada a la CNMV a petición del regulador, Metrovacesa indica que entre las alternativoas “que se están planteando, figura una posible ampliación de caital social que podría incluir, en su caso, conversión en capital de parte de la deuda”.

En la nota, la inmobiliaria reconoce que todavía no ha terminado de elaborar su plan de negocio que incluiría la renegociación de la deuda y, aunque no fijó una fecha para ello, dijo que “trabaja para conseguirlo tan pronto como sea posible”.

“El objetivo principal de la sociedad, para el cual se está trabajando en los últimos meses es el de obtener la firma del acuerdo de reestructuración de la deuda”, declaró Metrovacesa.

A finales de marzo, la inmobiliaria declaró una deuda financiera neta de 5.786,5 millones de euros, de los cuales 3.209 millones de euros corresponden a su préstamo sindicado.

La compañía afirmó que dentro del proceso de elaboración del nuevo plan de negocio, está realizando acciones encaminadas a desinvertir en aquellos productos que estratégicamente “no se han considerado óptimos” y la renegociación de ciertos compromisos de pago, como la salida del proyecto Walbrook en Londres.

Además, Metrovacesa indica que el nuevo plan de negocio podría cotemplar daciones en pago a entidades financieras, ralentizar planes de inversiones o, incluso, compensar a contratistas con entregas de activos.

PRÉSTAMO PARTICIPATIVO

La CNMV también inquiere a la inmobiliaria determinadas cuestiones sobre un préstamo participativo por importe de casi 230 millones de euros que otorgaron seis bancos accionistas de la sociedad y que vence el próximo 31 de mayo.

Metrovacesa convirtió en participativas dos líneas de liquidez para “reestablecer el equilibrio entre capital y patrimonio neto” y evitar que la inmobiliaria entrara en causa de disolución. [ID:nLG486497]

La inmobiliaria afirma que el vencimiento del préstamo se fijó “en el momento de su formalización” con la “presunción ” de que a finales de mayo ya habría culminado la reestructuración de su deuda.

Sin embargo, y ante la eventualidad de que Metrovacesa no culmine el proceso en dicha fecha, la inmobiliaria declaró que antes del vencimiento del préstamo “y en función del calendario actualizado de la reestructuración, se planteará la novación de las fechas de vencimiento”.

Metrovacesa afirmó que dicho préstamo está garantizado por inmuebles de la compañía y que tiene que cumplir una serie de condiciones durante la vida del mismo, como mantener un ratio valor/deuda inferior al 70 por ciento.

La inmobiliaria paga un tipo de interés de Euribor más 2,1 por ciento, que se incrementa en 150 puntos básicos si el Ebitda del grupo es inferior a 150 millones de euros.

Información de Andrés González, Editado por Carlos Ruano

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