10 de mayo de 2010 / 13:16 / hace 8 años

ACTUALIZA2- Reyal firmará hoy refinanciación deuda 4.600 mln eur

* Acuerdo condicionado a cancelación de deuda de su

presidente Rafael Santamaría con la entidad

* Acción reacciona con fuerte alza del 34,42 por ciento

(añade detalles del acuerdo)

MADRID, 10 may (Reuters) - La inmobiliaria Reyal-Urbis (REYU.MC) dijo que espera firmar durante la jornada del lunes un acuerdo con sus bancos acreedores para refinanciar deudas por importe global de 4.600 millones de euros.

En un comunicado al regulador, Reyal dijo que ampliará el vencimiento final del crédito hasta 2016 y que el acuerdo incluye una línea de financiación puente de 35 millones de euros.

“El acuerdo de refinanciación engloba el crédito sindicado y la mayoría del endeudamiento financiero bilateral de la sociedad (...) lo que supone un montante aproximado de 4.600 millones de euros”, dijo Reyal en una nota.

El anuncio del futuro cierre de la operación impulsó con fuerza las acciones del grupo inmobiliario en Bolsa, que cerraron la jornada con una subida del 34,42 por ciento a 2,89 euros por título.

La operación contempla además compras de activos por parte de las entidades acreedores por un montante aproximado de 400 millones de euros. [ID:nLDE6191GR]

Para que se haga efectivo el acuerdo, Reyal, que está siendo asesorada por Lazard en la operación, deberá obtener un informe favorable de un experto independiente del registro mercantil y cancelar la deuda que la sociedad mantiene con su matriz.

Esta deuda corresponde a un préstamo de 30,4 millones de euros que Reyal hizo a su principal accionista, Inversiones Globales Inveryal, sociedad propiedad del presidente de la inmobiliaria, Rafael Santamaría.

Además, Reyal deberá obtener aplazamientos de pagos solicitados en 2009 a la Agencia Tributaria, cuya cuantía no precisó.

Según un documento al que tuvo acceso Reuters en febrero, Rayal tiene una deuda con Hacienda por importe de 308 millones de euros.

DESARROLLO DE CASTELLANA 200

El acuerdo incluye también el desarrollo de uno de los proyectos estrella de la inmobiliaria, Castellana 200, que en un principio iba requerir inversión por más de 300 millones de euros y que fue paralizado en septiembre de 2009.

Reyal dijo que el desarrollo del proyecto se realizará sin que tenga que aportar financiación adicional, ya que se creará una nueva sociedad, participada por los bancos, que se hará cargo del proyecto.

Reyal tendrá el 49 por ciento de los derechos políticos de la sociedad y la gestionará bajo la supervisión del consejo de administración de esta nueva empresa.

Información de Andrés González, Editado por Jose Elías Rodríguez

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