January 17, 2020 / 2:47 PM / in a month

La junta de Deoleo aprueba su plan de rescate, acreedores entrarán en el capital

MADRID, 17 ene (Reuters) - La junta de accionistas de Deoleo , el grupo aceitero dueño de marcas como Carbonell o Koipe, aprobó el viernes su nuevo plan de rescate, que incluye una reestructuración de su deuda, el traspaso de los activos y pasivos a un nuevo holding y la entrada de sus acreedores en su accionariado.

En una operación acordeón anunciada en septiembre, que implica una reducción de capital a cero para compensar las pérdidas de la empresa y posteriormente una ampliación de capital de 50 millones, Deoleo trata de restablecer el equilibrio patrimonial para salir de causa de disolución.

Tras la ampliación de capital, el 51% del grupo estará controlado por los actuales accionistas y el 49% restante quedará en manos de la banca acreedora.

Deoleo, cuya deuda alcanza los 575 millones de euros o 22 veces su ebitda, reducirá su endeudamiento en más de 330 millones al amortizarse con fondos de la ampliación de capital y la capitalización de hasta 283 millones de euros a cambio del 49% que la banca acreedora tendrá en la nueva compañía.

El fondo de inversión CVC Capital Partners, el principal accionista de Deoleo que actualmente controla un 56,4% de la empresa, respalda la operación y se ha comprometido a asegurar hasta 40 millones de euros de la ampliación de capital.

Otros accionistas de Deoleo son Unicaja, con un 8,98%, Caixabank, con un 4,1% y Kutxabank, con un 2,95%, según registros de Refinitiv.

El grupo quedará con un endeudamiento de 242 millones de euros, considerado “deuda sostenible y permanecerá como deuda financiera a largo plazo con unos vencimientos ampliados significativamente con respecto a los actuales”.

Deoleo, que también posee marcas italianas como Bertolli o Carapelli, ha reorganizado su negocio para centrar su actividad en mercados más rentables y apostar por el aceite de calidad, después de años complicados con una fuerte competencia apostando por las ventas en volumen en varios de sus mercados. (Información de Emma Pinedo Editado por Jose Elías Rodríguez)

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