January 3, 2019 / 6:32 AM / 7 months ago

Adveo acepta vender a Sandton activos por 15,5 mlns de euros

MADRID, 3 ene (Reuters) - Adveo ha aceptado una oferta de compra del fondo Sandton Capital Partners para venderle sus activos y sociedades en Francia, Italia, Bélgica y su filial de servicios globales por un importe entre 13,3 y 15,5 millones de euros.

El grupo de material de oficina, que se encuentra en situación de concurso de acreedores voluntario después de que sus acreedores solicitasen el vencimiento anticipado de la deuda, dijo que la transacción está condicionada a una serie de hitos, entre otros una dación en pago a sus acreedores de cuatro inmuebles con un valor en libros de 26 millones de euros o una opción de compra de la deuda para Sandton.

Tras la transacción, el fondo estadounidense pasaría a ser propietario de deuda financiera por importe de unos 150 millones de euros, manteniendo solamente su recurso contra las sociedades adquiridas una vez se complete la adquisición.

Sandton pondrá a disposición de Adveo una vez cerrada la operación hasta 5,5 millones de euros como parte de un préstamo puente para reforzar su liquidez.

El grupo presentó el pasado 18 de octubre preconcurso tras fracasar la negociación entre sus acreedores y Staples Solutions, una sociedad controlada por Cerberus que había mostrado intención de comprar su deuda financiera.

Adveo, que a finales de marzo declaraba una deuda financiera de cerca de 150 millones de euros, fue suspendido de cotización a mediados de noviembre, después de que solicitara el concurso acreedores, mientras sus acciones cotizaban a 0,485 euros tras acumular caídas del 80 por ciento en el último año. (Información de Carlos Ruano Editado por Jose Elías Rodríguez)

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