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CVC levanta financiación para comprar el 20 pct de Gas Natural- IFR

MADRID, 16 mar (IFR) - La firma de capital privado CVC Capital Partners financiará parte de la compra del 20 por ciento en Gas Natural por 3.820 millones de euros con un crédito a cinco años de 1.800 millones.

La financiación está siendo gestionada por Caixabank, Credit Agricole CIB, Natixis, Santander y Societe Generale, que en un principio suscribieron 360 millones de euros cada uno.

Se lanzó la sindicación y se espera que la financiación se cierre a finales de marzo. Los bancos organizadores esperan una fuerte respuesta del mercado y ya se han asegurado algunos compromisos antes del cierre.

El préstamo paga un margen inicial de alrededor de 275 puntos básicos sobre Euribor, lo que hace que sea una propuesta atractiva para los financiadores.

Repsol acordó en febrero vender la participación a Rioja Bidco Shareholdings, controlada por CVC, y señaló que obtuvo unas plusvalías por la venta de alrededor de 400 millones de euros.

En septiembre de 2016, Repsol y Criteria Caixa vendieron un 10 por ciento cada uno de la gasista por 3.800 millones de euros a Global Infrastructure Partners.

El acuerdo fue respaldado con un préstamo de holdco de 1.300 millones de euros contratado por Caixabank y Santander, con un precio de entre 225 y 250 puntos básicos sobre Euribor. (Esta información aparecerá el 17 de marzo en el IFR Magazine)

Breakingviews

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