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Opciones de RWE para salir de Innogy incluyen acuerdo con Enel - fuentes

MADRID/FRÁNCFORT/MILÁN, 19 nov (Reuters) - La eléctrica alemana RWE está analizando opciones para reducir su participación de 16.800 millones de euros en el negocio minorista Innogy, dijeron varias fuentes bancarias a Reuters, añadiendo que esto podría implicar un acuerdo con la italiana Enel.

RWE dijo la semana pasada que no había necesidad de vender la participación del 76,8 por ciento, dado el estable dividendo que recibe del negocio minorista, de redes y energías renovables de Innogy que creó el año pasado.

Pero RWE sigue considerando escenarios sobre cómo puede vender todo o parte de la misma en algún momento y ha mantenido conversaciones con Enel, la mayor eléctrica de Europa por valor de mercado, dijo una de las fuentes bancarias.

RWE está siendo asesorada por Bank of America Merrill Lynch sobre sus opciones estratégicas, mientras que entre los asesores de Enel está JP Morgan, dijeron las fuentes.

“Hemos dicho en varias ocasiones que estamos en conversaciones con muchos participantes en el mercado sobre muchos temas. No hacemos comentarios sobre especulaciones del mercado”, dijo una portavoz de RWE.

Innogy, Bank of America Merrill Lynch, Endesa y JP Morgan declinaron hacer comentarios.

Preguntado sobre Innogy, Enel dijo que recibía habitualmente propuestas de bancos de inversión como una cuestión de rutina.

“Cada vez que un banco nos trae algo para mirar lo recibimos. Pero esto no significa que nos interese ni que haya conversaciones en curso”, dijo una portavoz de Enel. (Información de Andrés González, Arno Schuetze y Stephen Jewkes; Información adicional de Dasha Afanasieva y Pamela Barbaglia en Londres, Tom Kaeckenhoff en Duesseldorf y Christoph Steitz en Fráncfort. Editado por Jane Merriman; Traducido por Blanca Rodríguez)

Breakingviews

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