8 de junio de 2017 / 19:05 / en 5 meses

Lecta saldrá a bolsa con una valoración de entre 401 y 489 mlns de euros

MADRID, 8 jun (Reuters) - La empresa papelera y de etiquetado española Lecta anunció el jueves que ha fijado el rango de precios para su salida a bolsa entre 0,6 y 1,2 euros por cada acción nueva que ofrecerá exclusivamente a inversores institucionales en una ampliación de capital de 315 millones de euros.

El rango no vinculante situaría la valoración de la antigua Torraspapel - controlada por el fondo de capital riesgo CVC -tras la ampliación entre 401 y 489 millones de euros.

La oferta se instrumentará inicialmente a través de la ampliación que supondrá emitir, en función del precio, entre 262,5 y 525 millones de acciones.

Adicionalmente, también contempla la posibilidad de que parte de los actuales accionistas vendan hasta 56,1 millones de acciones existentes.

El período de prospección de la demanda comprenderá entre el 9 y el 20 de junio con la intención de debutar en bolsa a lo largo de la última semana de junio.

Los fondos obtenidos con la operación, coordinada por Credit Suisse y UBS, se utilizarán en gran medida a amortizar deuda y a cubrir los 40 millones de euros de gastos asociados a la operación, incluido un “bonus” para la directiva.

Lecta lleva en la cartera de CVC desde 1997 y ha sufrido un complejo proceso de reestructuración con compras de compañías, fusiones y ajustes de plantilla.

Con sede central en Barcelona, cuenta con 7 fábricas en Europa (5 en España, una en Italia y otra en Francia) y presencia en 10 países.

En el primer trimestre de este año, el grupo obtuvo unos ingresos de 376 millones, un 5 por ciento más que un año antes, mientras que el EBITDA se situó en 30 millones, un 5 por ciento menos. El beneficio neto antes de minoritarios fue de 4,5 millones de euros, frente a los 430.000 euros de enero-marzo de 2016.

Información de Carlos Ruano; Editado por Andrés González

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