30 de mayo de 2017 / 15:12 / hace 3 meses

Grupo español de fragancias Iberchem atrae ofertas de fondos de inversión-fuentes

FRANCFORT/MADRID, 30 may (Reuters) - El fabricante español de fragancias Iberchem ha atraído ofertas de varios grupos de fondos de inversión en la primera ronda del proceso de venta de un activo que podría estar valorado en unos 400 millones de euros (448 millones de dólares), dijeron personas con conocimiento de la situación.

El propietario de la empresa, Magnum Capital Industrial Partners, con sede en Madrid, está trabajando con la firma de banca de inversión PJT en la búsqueda de un comprador para esta empresa que adquirió en 2013.

CVC, Bridgepoint y Charterhouse han presentado ofertas para Iberchem, que contabilizó un beneficio operativo bruto (EBITDA) de 27 millones de euros el año pasado, dijeron las fuentes. Para este año está previsto un EBITDA de unos 30 millones de euros, según una de las fuentes.

Grupos de aromas cotizados como Givaudan, Symrise o IFF, cotizan a múltiplos de EBITDA de entre 15 y 17 veces.

Teniendo en cuenta que sus ventas crecen a un fuerte ritmo anual del 20 por ciento, Iberchem podría levantar un múltiplo similar, añadieron las fuentes.

Fundada en 1985 en Murcia, Iberchem ofrece fragancias empleadas champús, detergentes y ambientadores, facturando 105 millones de euros en 2015.

Magnum, PJT y los oferentes declinaron hacer comentarios al respecto. (Información de Arno Schuetze y Andrés González, traducción de Jose Elías Rodríguez)

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