7 de octubre de 2009 / 16:04 / hace 8 años

ACTUALIZA 1 - Acciones de Santander Brasil debutan con baja

* Acciones caen en Sao Paulo y Nueva York

* Presidente Santander Brasil ve momento perfecto para

oferta pública de suscripción

* Panorama economía Brasil ayudó en oferta

(Agrega detalles de oferta, desempeño de acciones y

comentarios)

Por Guillermo Parra-Bernal y Elzio Barreto

SAO PAULO, 7 oct (Reuters) - Las acciones de la filial brasileña del banco Santander debutaron en baja el miércoles tras completar el martes la mayor oferta pública en la historia del país, que según el presidente del banco llegó en un momento perfecto.

Las acciones de Banco Santander (Brasil) SA (SANB11.SA), como se conoce oficialmente a la unidad, caían un 0,6 por ciento en Sao Paulo y un 1 por ciento en Nueva York.

La oferta pública de suscripción del martes logró recaudar 14.100 millones de reales (unos 5.470 millones de euros), en la que también fue la mayor colocación en una bolsa de Estados Unidos en los últimos 18 meses.

"El momento no podía haber sido mejor, porque el país salió bien evaluado de la crisis del año pasado", dijo Fabio Barbosa en rueda de prensa.

La economía de Brasil, la mayor de América Latina, ha emergido de un breve período de recesión al volver a crecer en el segundo trimestre y se espera que se expanda hasta un 5 por ciento en 2010, lo que impulsaría la demanda de créditos para el consumo y corporativos.

Santander Brasil preveía vender 525 millones de unidades, cada una representando 55 acciones comunes (SANB3.SA) y 50 preferenciales (SANB4.SA), pero la oferta se incrementó en 75 millones de unidades ante la fuerte demanda de los inversores.

La oferta pública de suscripción agregará 1,42 millones de euros en ganancias de capital para la filial del banco español, dijo Santander (SAN.MC) en Madrid.

El banco fijó el precio de la oferta pública de suscripción el martes en 23,5 reales cada una, mientras sus acciones comerciadas en Estados Unidos se fijaron en 13,5 dólares.

Las acciones (SANB11.SA) caían un 1,8 por ciento en Sao Paulo, a 23,07 reales, debido al tamaño de la oferta y al precio, que valoró a Santander Brasil por arriba de algunos de sus rivales brasileños, dijeron operadores.

Las acciones del banco que cotizan en Nueva York (BSBR.N) perdían un 2,34 por ciento, a 13,09 dólares.

La oferta pública de suscripción fue la mayor realizada jamás por una compañía brasileña y dejó pequeña la que en junio hizo la procesadora de tarjetas de crédito VisaNet VNET3.SA.

Santander Brasil también superó la oferta pública de suscripción de China State Construction Engineering, que recaudó 7.399 millones de dólares en julio.

Editado por Javier López de Lérida

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