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Valeant ofrece comprar fabricante de Botox por $47.000 mlns

22 abr (Reuters) - El grupo canadiense Valeant Pharmaceuticals International Inc dijo el martes que ha ofrecido comprar el fabricante de Botox, el grupo estadounidense Allergan Inc, por unos 47.000 millones de dólares, en una operación destinada a ampliar su cartera de productos para la piel y los ojos.

De materializarse, esta oferta uniría a dos grupos farmacéuticos de tamaño medio especializadas en el cuidado de la piel y los ojos, en una operación que cuenta con el apoyo de un inversor del grupo objeto de la operación.

Pershing Square, fondo de Bill Ackman y primer accionista de Allergan con una participación del 9,7 por ciento, desveló el lunes en un comunicado que apoya la operación.

Valeant dijo que ha ofrecido pagar 48,30 dólares por acción en efectivo y 0,83 de sus acciones ordinarias por cada título de Allergan, valorándola en 152,88 dólares por acción, lo que supone una prima de más del 7 por ciento con respecto al precio de cierre de la empresa el lunes.

Las acciones de Allergan subían un 19 por ciento en las operaciones previas a la apertura del mercado a 168,6 dólares, mientras que las de Valeant subían un 6,7 por ciento a 134,51 dólares.

Valeant, que recientemente adquirió Bausch & Lomb Holdings, dijo que una fusión con Allergan crearía una plataforma sin igual para el crecimiento.

Allergan, que también tiene una cartera lucrativa de medicamentos oftalmológicos para tratar condiciones como el glaucoma y el ojo seco, es más grande por ingresos que la firma canadiense y reportó el año pasado ventas por 6.300 millones de dólares.

Valeant, por su parte, registró, ingresos por 5.800 millones de dólares el año pasado.

No fue posible contactar con Allergan para hacer comentarios sobre la oferta no solicitada. (Información de Euan Rocha en Toronto y Esha Dey en Bangalore; traducido por mesa de Santiago de Chile y Tomás Cobos en Madrid)

Breakingviews

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