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El consejo de Deoleo se reúne esta tarde tras la oferta del fondo CVC

MADRID, 10 abr (Reuters) - El consejo de administración de la española Deoleo se reúne esta tarde después de anunciar la víspera que el fondo de capital riesgo británico Capital Partners (CVC) había presentado la mejor oferta por el productor de una quinta parte del aceite de oliva que se vende en el mundo, dijo el jueves una fuente que sigue el proceso.

CVC ha ofrecido un precio de 0,38 euros por acción o un importe total de 439 millones de euros por el total de acciones de la compañía, por debajo de los 0,42 euros a los que cotiza actualmente el dueño de marcas como Carbonell, Koipe u Hojiblanca (una capitalización de 485 millones).

El consejo, que en algún momento deberá de manifestar su opinión sobre la oferta, analizaría también otras condiciones asociadas a la oferta. Una fuente con conocimiento directo de las negociaciones dijo la víspera que la oferta incluía una ampliación de capital de 100 millones de euros valorando las acciones al mismo precio que la oferta y la concesión de un préstamo puente por 470 millones de euros para ayudar a la compañía a renegociar una deuda que ronda los 500 millones de euros.

El reciente proceso de venta en Deoleo se desencadenó tras la decisión de las nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum de desprenderse de su participación, de un 18,6 por ciento y un 4,8%, respectivamente, a los que inicialmente se habían sumado Caixabank (5,28%) y Kutxabank (4,8%).

No obstante, el reconocimiento público de un interés del Gobierno en adquirir una participación minoritaria en la empresa, considerada un negocio especialmente sensible para la España olivarera, ha llevado a los bancos no nacionalizados a replantearse su posición vendedora, según una fuente implicada en el proceso.

Las participaciones de las cuatro entidades, si todas decidieran vender, superan el umbral del 30 por ciento que obligaría a lanzar una opa por el control total de la empresa. (Información de Emma Pinedo; Editado por Carlos Ruano)

Breakingviews

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