6 de agosto de 2008 / 12:05 / en 9 años

ACTULIZA-BAA, cerca de cerrar refinanciación tras acuerdo bonos

(Añade detalles, antecedentes y comentarios de un bonista)

Por Sonya Dowsett

MADRID, 6 ago (Reuters) - Ferrovial (FER.MC) dijo el miércoles que ha obtenido el respaldo de sus bonistas para dar un paso más en el complejo proceso de refinanciación de su deuda, que asciende a 10.000 millones de libras, impulsando así tanto los bonos como los títulos de la compañía.

El grupo constructor y de servicios ha tratado durante este año de renegociar su deuda, ligada a su unidad aeroportuaria británica BAA, pero el acuerdo se ha visto dificultado por la crisis de liquidez que impera en los mercados globales.

Después de varios retrasos, Ferrovial ha situado en el principio del tercer trimestre la fecha límite para cerrar el acuerdo. En su comunicado del miércoles, el grupo dijo que confía en cerrar el acuerdo durante el presente mes.

Los bonistas votaron a favor de aceptar la propuesta de BAA para migrar los bonos actuales de BAA a nuevas estructuras financieras, respaldadas por los ingresos de los aeropuertos londinenses de Heathrow, Gatwick y Stansted Airports, así como los de Heathrow Express, dijo Ferrovial el miércoles.

"El resultados representa un paso significativo del proceso de refinanciación", dijo Ferrovial en un comunicado.

BAA dijo que espera que todo el proceso "se complete durante el mes de agosto".

Los títulos de Ferrovial subieron hasta un seis por ciento durante la mañana, a un máximo de dos semanas de 34,94 euros, antes de caer y operar con un descenso de un 2,88 por ciento por la toma de beneficios.

El coste de asegurar la deuda de BAA en contra de posibles impagos cayó con fuerza.

Un bonista de BAA con sede en Londres dijo que la aprobación suponía que el acuerdo estaba casi cerrado.

"Se ha eliminado gran parte de la incertidumbre", dijo. "La refinanciación está prácticamente completada".

BAA dijo que espera hacer un nuevo anuncio en breve confirmando las condiciones y añadió que aún quedan pendientes otros elementos para que la refinanciación termine con éxito. Entre ellos, se incluye ultimar la financiación bancaria de los aeropuertos no regulados del grupo que incluyen los aeropuertos de Glasgow, Edinburgo, Aberdeen, Southhampton y Nápoles.

Una fuente cercana a la compañía explicó que estos no parecían ser grandes obstáculos.

Los bancos, que prestarán 7.150 millones de libras, pretenden refinanciar parte de la deuda asumida por Ferrovial tras la compra de BAA en julio de 2006, más la deuda existente de BAA, todavía pendiente de sindicación.

Este préstamo se dirige a refinanciar la deuda de los aeropuertos designados por BAA y sus activos -- Heathrow, Gatwick, Stansted y el tranvía de enlace Heathrow Express -- y será utilizado para financiar mejoras de las condiciones de las instalaciones.

El préstamo estaba sujeto a la aprobación por parte de los bonistas de la nueva estructura financiera.

Información adicional de Natalie Harrison en Londres; Traducido por Esther Coira

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