6 de abril de 2017 / 9:36 / hace 6 meses

ACTUALIZA 1-Qatar vende acciones de Santander Brasil en operación de 2.300 mlns reales

(Añade detalles, cambia encabezado)

SAO PAULO, 6 abr (Reuters) - Qatar Investment Authority vendió anoche alrededor de un 2,5 por ciento de Santander Brasil en una operación en la que el vehículo de inversión del emirato del golfo Pérsico levantó 2.300 millones de reales (unos 690 millones de euros).

En un comunicado al supervisor bursátil brasileño, la filial brasileña de Santander dijo que se vendió un paquete de 80 millones de títulos a 25 reales por acción o un total de 2.000 millones de reales.

Además, los bancos colocadores -BofA Merrill Lynch y Credit Suisse- vendieron un paquete adicional de 12 millones de títulos en el marco de una opción de sobreasignación (greenshoe) al mismo precio por 300 millones de reales.

Fuentes habían señalado anteriormente a Reuters que QIA y los bancos coordinadores habían sugerido inicialmente un precio superior, de 27 reales por título.

El paquete de 92 millones de acciones equivale, según cálculos de Reuters, a cerca del 2,5 por ciento del capital de Santander Brasil, que el miércoles cerró en bolsa a 26,13 reales.

La transacción, denominada en Brasil como oferta pública con esfuerzos restringidos, difiere de las colocaciones de acciones normales en que no necesita un registro formal del plan ante la CVM. Únicamente inversores cualificados pueden participar en estas operaciones, que no pueden publicitarse en los medios ni presentarse a inversores.

Con la venta del 40 por ciento de su participación en la filial brasileña del Santander, QIA, después de siete años como segundo accionista de la entidad y con una posición anterior a esta venta del 5,5 por ciento, ha querido sacar partido de un repunte de la acción durante el último año y medio, en el que el valor ha visto duplicado su precio.

La transacción se suma a otras similares este año en Brasil, en un momento en los esfuerzos del Gobierno para recortar gastos y reflotar la economía están restableciendo la confianza de los inversores.

En lo que va de 2017, las empresas han levantado más de 10.500 millones de reales a través de colocaciones, lo que supone un máximo de dos años. (Información de Paula Arend Laier, Guillermo Parra Bernal y Ana Mano en São Paulo, y Jose Elías Rodríguez en Madrid, editado por Emma Pinedo)

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