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La endeudada Abengoa designa a Lazard para buscar inversores

LONDRES, 4 sep (IFR) - Abengoa ha designado a Lazard para ayudar en la asesoría de opciones en su búsqueda de nuevos inversores, según fuentes con conocimiento del asunto.

La compañía de energía renovable está intentando reunir 650 millones de euros a través de una ampliación de capital, algo que parece ambicioso dado que su capitalización de mercado es de apenas 876 millones de euros.

IFR informó el 25 de agosto de que Credit Agricole, HSBC y Santander habían acordado respaldar la ampliación, mientras que Bank of America Merrill Lynch y Citigroup también lo están considerando.

Sin embargo, un medio local informó el jueves de que los últimos dos bancos, además de Société Générale, habían decidido no participar.

En su lugar, parece que Lazard, que tiene también experiencia en la reestructuración de la deuda, ha entrado para prestar asesoramiento.

BAML y Citigroup aún siguen en contacto con Abengoa, pero fuentes dijeron que son reacias a comprometerse hasta que la compañía proporcione más garantías sobre sus planes adicionales de financiación. La compañía también quiere vender activos, que podrían incluir parte de Abengoa Yield, para conseguir 500 millones de euros adicionales en financiación.

Asesores en reestructuración se han acercado al consejo de administración de Abengoa para ayudar a la compañía en sus planes, según un banquero con sede en Madrid. La compañía tiene una deuda total de 5.700 millones de euros. (Traducido por Inmaculada Sanz en Madrid)

Breakingviews

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