Santander absorbe Banesto y reduce su negocio en España

lunes 17 de diciembre de 2012 19:25 CET
 

MADRID (Reuters) - Banco Santander SAN.MC presentó el lunes a los accionistas minoritarios de Banesto BTO.MC una oferta de canje para hacerse con el 100 por cien de su filial y despejar el camino para adelgazar su negocio de banca al por menor en España, muy lastrado por la dura crisis que atraviesa el país.

"Hay una concentración muy fuerte en el sistema financiero ... (y estamos) en un mercado con tasas de crecimiento bajas", dijo al explicar los motivos de la fusión el director financiero de la entidad, José Antonio Álvarez, en conferencia telefónica con periodistas.

Tras un "boom" inmobiliario que hasta 2007 multiplicó el crédito y el número de oficinas bancarias en España, el estallido de la burbuja ha llevado a la banca española a un duro proceso de ajuste con reducción de estructuras, fusiones bancarias, nacionalización de entidades y ayudas públicas europeas incluidas.

Santander -que gracias a una fuerte internacionalización geográfica está resistiendo el embate de la crisis mejor que su filial, que concentra su negocio en España- ofrece acciones propias procedentes de autocartera a los minoritarios que controlan el 10,24 por ciento del capital de Banesto, con una prima del 25 por ciento sobre el precio de cierre del viernes.

De esta forma, los accionistas de Banesto recibirán 0,633 acciones de Santander por cada título de Banesto, valorando la absorbida en 3,73 euros/acción.

Santander, que prevé cerrar la operación en mayo próximo, prevé entregar unos 45 millones de acciones propias por valor de unos 260 millones de euros, a cambio de los 70 millones de acciones de Banesto que aún no posee.

Actualmente Santander tiene unos 205 millones de acciones propias en autocartera, un 1,986 por ciento del capital social.

Las acciones de Banesto cerraron el lunes con un alza del 18,43 por ciento a 3,541 euros, mientras que Santander cedió un 1,19 por ciento a 5,830 euros.

Banesto -séptima entidad por activos en España- capitalizaba este lunes en bolsa 2.438 millones de euros, mientras que Santander, cuyo negocio en España representa solo un 16 por ciento del beneficio atribuido ordinario, valía en bolsa unos 60.000 millones de euros.   Continuación...

 
Banco Santander presentó el lunes a los accionistas minoritarios de Banesto una oferta de canje para hacerse con el 100 por cien de su filial y despejar el camino para adelgazar su negocio de banca al por menor en España, muy lastrado por la dura crisis que atraviesa el país. En la imagen, varias personas pasan junto a una sucursal de Banesto en Madrid el 17 de diciembre de 2012. REUTERS/Andrea Comas