Talgo fija el precio de su OPV en la parte baja de la horquilla

miércoles 6 de mayo de 2015 07:19 CEST
 

MADRID, 6 may (Reuters) - El fabricante español de trenes Talgo ha fijado el precio definitivo de su salida a bolsa en 9,25 euros por acción, en la parte baja del rango previsto (entre 9 y 11,5 euros).

A este precio, la compañía debutará en bolsa el jueves con una capitalización de 1.265 millones euros.

La empresa ferroviaria, que venderá hasta el 45 por ciento de su capital, dijo el miércoles en una nota de prensa que la demanda superaba 3 veces la oferta.

En un contexto de elevada liquidez y apetito por nuevas inversiones, el estreno de Talgo en el parqué coincidirá con la salida a bolsa de Cellnex, que también inicia el jueves su andadura bursátil aprovechando las buenas condiciones de mercado.

Al igual que en el caso de Cellnex, la colocación de Talgo se ha realizado exclusivamente entre inversores institucionales nacionales y extranjeros.

También igual que en el caso de la filial de Abertis, los fondos obtenidos con la operación irán a parar a los actuales accionistas que buscan liquidez y visibilidad en la empresa y un mejor acceso a los mercados de financiación.

La sociedad tiene previsto repartir entre un 20 y un 30 por ciento del beneficio neto consolidado a dividendos a partir de 2016. En 2014, la sociedad registró un beneficio neto de 38,48 millones de euros.

Antes de la operación, el fabricante de trenes estaba participado por Trilantic Capital Partners y MCH Private Equity, con una participación del 63 por ciento y del 16,2 por ciento, respectivamente. Además, tenía una participación significativa la familia fundadora Oriol (20,3%) mientras que Juan Abelló atesoraba un porcentaje por debajo del 3 por ciento.

Todos están agrupados en Pegaso Rail, el holding que controla el cien por cien del fabricante español de trenes, fundado en 1942 y que es el vendedor en la oferta.

En 2014, Talgo obtuvo unos ingresos consolidados netos de 384 millones de euros, con un resultado de explotación de 50,876 millones de euros.

El grupo tiene una plantilla de 1.735 trabajadores, el 88 por ciento de ellos en España. (Información de Carlos Ruano y Robert Hetz, editado por Jose Elías Rodríguez)