Repsol coloca 2.000 mln eur en dos tramos en emisión bonos híbridos- fuente

miércoles 18 de marzo de 2015 15:54 CET
 

MADRID, 18 mar (Reuters) - La petrolera española Repsol ha establecido en 2.000 millones de euros el tamaño de una emisión de bonos híbridos realizada en dos tramos de 1.000 millones de euros cada uno, dijo una fuente conocedora de la operación.

Uno de los bonos es de carácter perpetuo no amortizable en los seis primeros años con una rentabilidad del 3,875 por ciento, mientras que el otro tiene un plazo a 60 años, no es amortizable en los diez primeros años, y lleva un interés del 4,5 por ciento, dijo previamente IFR, un servicio de noticias y análisis de mercados de deuda de Thomson Reuters.

Repsol no realizó comentarios a la información.

La petrolera usará los fondos para financiar parte del desembolso en efectivo de 8.300 millones de dólares realizado para la compra de la canadiense Talisman.

La demanda de la emisión superó, según IFR, los 4.000 millones de euros.

Los coordinadores globales de la emisión son BoAML, Deutsche Bank y JP Morgan. Los bookrunners son Caixabank, CACIB, Deutsche Bank, JP Morgan, Natixis, Santander, UBS y Unicredit. (Información de Tomás Cobos, editado por Andrés González)