ACTUALIZA 1-Telefónica da mandato para colocar hasta 2.000 mlns en deuda- IFR

lunes 10 de octubre de 2016 12:44 CEST
 

(Añade demanda, tamaño de la emisión, detalles sobre precio orientativo)

LONDRES, 10 oct (Reuters) - Telefónica ha dado mandato para colocar bonos a cuatro y 15 años por un total de entre 1.750 y 2.000 millones de euros, dijo el lunes IFR, un servicio de información de renta fija de Thomson Reuters.

La emisión, que previsiblemente se cerrará el lunes, tiene un interés orientativo en la zona de midswaps +45 puntos básicos (pb) para la emisión a cuatro años y de unos 115 pb sobre midswaps para la de 15 años, según IFR. Previamente se barajaban 55 puntos básicos y 120 puntos sobre midswaps, respectivamente.

La demanda supera los 4.000 millones de euros, y está ligeramente inclinada hacia la deuda a cuatro años, agregó IFR.

Las entidades que participan en la operación son Barclays, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, HSBC, Lloyds y SMBC Nikko. (Información de Julian Baker; escrito en español por Rodrigo de Miguel y Emma Pinedo. editado por Tomás Cobos)