ACTUALIZA 1-Amadeus da mandato para emitir un bono de 500 mlns eur a cuatro años

jueves 29 de septiembre de 2016 12:01 CEST
 

(Añade detalles sobre demanda y precio)

MADRID, 29 sep (Reuters) - Amadeus ha dado mandato a un grupo de bancos para emitir un bono de 500 millones de euros con vencimiento en 2020 para refinanciar deuda existente.

"El importe de la emisión, caso de llevarse a cabo, se destinaría a la cancelación anticipada de otros préstamos financieros del Grupo", dijo Amadeus en un comunicado a la CNMV.

La emisión, que prepara la filial Amadeus Capital Markets, está previsto que se cierre durante la sesión, dijo el jueves IFR, un servicio de renta fija de Thomson Reuters.

La demanda del mercado por el bono era superior a los 2.600 millones de euros, dijo IFR, añadiendo que el precio estaba en el área entre 38 y 42 puntos básicos (pb) sobre midswaps, tras la referencia inicial de entre 55 y 60 pb.

La emisión tiene como bancos colocadores a Commerzbank, HSBC, ING, JP Morgan y RBS, añadió IFR. (Información de Rodrigo de Miguel y de IFR; Editado por Emma Pinedo)