Telefónica quiere sacar a bolsa O2 en Londres este año -fuentes

martes 27 de septiembre de 2016 16:56 CEST
 

Por Pamela Barbaglia

LONDRES, 27 sep (Reuters) - Telefónica buscará colocar alrededor de un 30 por ciento de su filial británica O2 en la que sería una de las mayores salidas a bolsa (OPV) de este año en Londres y que podría producirse en diciembre, dijeron a Reuters fuentes con conocimiento de las negociaciones.

El mayor grupo de telecomunicaciones europeo quiere aprovechar la relativa calma en el mercado tras el shock causado por el brexit para reducir su participación en la filial británica.

Para ello, ha contratado a UBS, Morgan Stanley y Barclays como coordinadores globales para una colocación que podría valorar O2 en alrededor de 10.000 millones de libras, dijeron las fuentes.

Un portavoz de O2 hizo referencia al comunicado emitido por Telefónica el 5 de septiembre en el que decía que estaba "considerando varias alternativas estratégicas para O2, incluida una salida a bolsa" y que los trabajos "preparatorios" ya se habían iniciado.

Telefónica no realizó comentarios, al igual que Barclays y Morgan Stanley, mientras que UBS no estuvo disponible de forma inmediata.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha pedido a los bancos que aceleren los trabajos preparatorios para una colocación que podría incluso ejecutarse en diciembre si las condiciones de mercado son adecuadas, dijeron las fuentes.

Las fuentes descartaron una operación en noviembre ya que todavía se está trabajando en los preparativos y esperan poder lanzar la salida a bolsa en el último mes del año si las condiciones de mercado lo permiten.

"Quieren sacar a bolsa O2 a principios de diciembre, pero Telefónica no tomará riesgos innecesarios si las condiciones de mercado se deterioran", declaró.   Continuación...