Telxius acuerda créditos por 190 mlns eur antes de OPV - RLPC

martes 20 de septiembre de 2016 16:55 CEST
 

LONDRES, 20 sep (TRLPC) - El negocio de torres de telecomunicaciones de Telefónica, Telxius, ha puesto en marcha 190 millones de euros en facilidades de crédito para posibles necesidades adicionales de financiación tras la salida a bolsa de la compañía.

Goldman Sachs, JP Morgan, CaixaBank y BBVA se han comprometido cada uno a 25 millones de financiación, mientras que Citigroup, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, Santander, HSBC, BNP Paribas y UBS se comprometieron a 15 millones. Las facilidades de crédito se suman a un préstamo intergrupo de 700 millones de euros suministrado por la matriz Telefónica en mayo.

El préstamo intergrupo comprende dos tramos: uno de 560 millones a tipo fijo y otros de 140 millones de tipo flotante.

El tramo de tipo fijo se divide en tres tramos: uno de 280 millones con vencimiento en 2022 al 1,09 por ciento; otro de 140 millones a 2024 al 1,46 por ciento y otros de 140 millones a 2026 al 1,82 por ciento.

El préstamo a tipo flotante vence en 2021 y está en 85 puntos básicos sobre el Euribor de tres meses. Telefónica busca levantar hasta 1.500 millones de euros en la OPV de Telxius para reducir deuda, después de estar presionada por el bloqueo de la venta de su filial británica O2 por los reguladores de competencia de la UE.

BBVA, CaixaBank, Goldman Sachs y JP Morgan son los coordinadores globales conjuntos y colocadores de la OPV, mientras que BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Mediobanca, Banco Santander y UBS son colocadores conjuntos. (Información de Alasdair Reilly. Traducido por Rodrigo de Miguel en la Redacción de Madrid)