ACTUALIZA 2-Cellnex emite 750 mln eur en bonos a 7 años - IFR

lunes 1 de agosto de 2016 18:22 CEST
 

(Añade precio final de la emisión)

LONDRES, 1 ago (Reuters) - El grupo telecomunicaciones Cellnex ha colocado una emisión de bonos a siete años por importe de 750 millones de euros, según datos de IFR, un servicio de información de renta fija de Thomson Reuters.

El precio de la emisión se ha fijado en 245 puntos básicos sobre midswaps frente a un precio inicial de alrededor de 265 puntos básicos, añadió IFR.

El cupón es de un 2,375 por ciento anual y el precio de reoferta de 99,1750 .

La demanda de la emisión ha superado los 4.000 millones de euros y la colocación fue coordinada por Banca IMI, ING, MS, Natixis, RBS, Santander y SG- se cierre hoy.

Los fondos captados con la operación se emplearán en refinanciar deuda existente y otros propósitos corporativos.

El grupo tiene una deuda total de 1.225 millones de euros, entre una emisión de bonos realizada el año pasado y otros 625 millones de euros en líneas de crédito revolving, de las que ha dispuesto unos 275 millones de euros.

Cellnex ha sido muy activa en operaciones corporativas desde su salida a bolsa hace poco más de un año y el grupo continúa rastreando el mercado en búsqueda de oportunidades de crecimiento tras fallar su intento de comprar Inwit, la filial de torres de Telecom Italia, después de que el operador italiano decidiera cancelar la venta. (Información adicional y traducción de Andrés González, editado por Robert Hetz)