MasMóvil encarrila la financiación de la compra de Yoigo dando entrada a Providence

viernes 15 de julio de 2016 14:35 CEST
 

MADRID, 15 jul (Reuters) - El operador MasMóvil dio el viernes un paso de gigante en la compra de Yoigo y PepePhone al encarrilar la financiación de la operación, dando entrada al fondo estadounidense Providence con una emisión de bonos convertibles por hasta 200 millones de euros.

En un hecho relevante enviado al MAB, MasMóvil dijo que Providence, cuando ejecute la conversión de los bonos, se convertirá en el principal accionista de MasMovil, que ha comprometido inversiones millonarias para convertirse en el cuarto operador español.

Los bonos podrán convertirse en acciones de la compañía a los tres años y medio de su emisión a un precio equivalente a 22 euros por acción. Pagarán un cupón del 6,35 por ciento, que podrá ser pagado a partes iguales en efectivo y "en especie".

El vencimiento de los bonos es de ocho años y Providence contará con dos puestos en el consejo de administración de MasMóvil.

MasMóvil ha convocado a sus accionistas a una junta extraordinaria a principios de agosto para aprobar, entre otras cosas, la compa de PepePhone y Yoigo y la emisión de bonos convertibles por hasta 210 millones de euros.

El grupo está pendiente de una ampliación de capital por 230 millones de euros que, junto con deuda bancaria por más de 412 millones de euros, le permitirá financiar también la compra de sus competidores. (Información de Andrés González, Editado por Jose Elías Rodríguez)