17 de junio de 2016 / 13:48 / hace un año

DATOS CLAVE-Gamesa y Siemens Wind Power acuerdan su fusión

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MADRID, 17 jun (Reuters) - Gamesa y Siemens anunciaron el viernes un acuerdo para integrar Siemens Wind Power con el grupo español que permitirá crear un gigante del sector con ventas de más de 9.000 millones de euros al año.

A continuación detallamos los principales elementos del acuerdo.

términos De La operación

- La fusión se instrumentará mediante una ampliación de capital en Gamesa, que suscribirá Siemens aportando sus activos eólicos.

- Siemens tendrá un 59 por ciento de la empresa y el accionariado actual de Gamesa tendrá un 41 por ciento.

- Siemens realizará un pago adicional en efectivo de 3,75 euros por acción para los accionistas actuales de Gamesa, lo que supone algo más de 1.000 millones de euros.

- Iberdrola, que tiene actualmente un 20 por ciento de Gamesa, tendrá tras la operación un 8 por ciento, y habrá un free float en torno al 33 por ciento.

- Iberdrola apoya la fusión y ha firmado un pacto parasocial con Siemens

- Las empresas prevén tener cerrada la operación en el primer trimestre del año que viene, una vez obtenidas las autorizaciones del consejo de Gamesa y de las autoridades de competencia, y una vez que la CNMV confirme que Siemens no tendrá que lanzar una opa por el 100 por ciento de Gamesa pese a sobrepasar el umbral del 30 por ciento

- Se prevé celebrar una junta general de Gamesa para tratar el asunto en el tercer trimestre de este año

La Nueva Empresa

- La integración permitirá crear el primer fabricante de aerogeneradores del mundo (según Gamesa y Siemens), con una capacidad neta instalada de 8,2 GW

- La cartera de pedidos combinando las dos empresas asciende a 20.200 millones de euros y las ventas combinadas son de 9.300 millones de euros

- El nuevo grupo tiene un EBIT recurrente combinado en términos pro-forma de 839 millones de euros

- La empresa tendrá sede en España y seguirá cotizando en la bolsa española

- El consejo de administración estará compuesto por 13 miembros: 5 designados por Siemens (incluido el presidente), 2 por Iberdrola, 4 independientes y 2 ejecutivos (el CEO y el secretario del consejo)

Impacto Operativo

- La operación generará 230 millones de euros en sinergias anuales (costes e ingresos), alcanzando todo el potencial de sinergias antes del año cuarto de la fusión. Se prevé que un 50 por ciento del potencial se obtenga en el segundo año.

- La operación tiene un efecto positivo en términos de beneficio por acción (BPA) desde el primer año

solución Para Adwen en Los próximos Meses

- Gamesa y Areva se han concedido opciones cruzadas de compra y venta de sus respectivas participaciones en Adwen - sociedad de eólica marina de Gamesa y el grupo nuclear francés de capital público Areva - a ejercer en un plazo de tres meses. Además, Areva podrá durante ese tiempo buscar un tercero para desinvertir el 100 por ciento de Adwen.

Información de Tomás Cobos; editado por Andrés González

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